描述
Onboard.io 是一款专用的客户入职软件，旨在帮助 B2B 成功团队高效地管理客户实施。它旨在消除传统入职方法（如电子表格和分散的电子邮件线程）带来的风险，这些方法可能导致隐藏问题、延迟上线和权责不清。
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该平台提供集成的界面，为整个入职流程带来清晰度和可见性。主要功能包括客户门户，允许客户直接查看任务、填写表单、上传文件和提问。项目仪表板提供项目状态的共享视图，识别阻塞点，并使团队保持一致。KPI 仪表板提供入职健康状况的实时洞察，使团队能够配置指标并跟踪所有活跃客户的表现。
Onboard.io 专注于创建强大且可扩展的入职体验，同时对内部团队和客户都易于使用。它使团队能够在一个视图中跟踪进度，以最小的摩擦上线客户，并全面了解每一次客户上线情况。通过可重复的工作流程从第一天起自动化入职流程，团队可以缩短设置时间，减少错误，并削减手动管理工作，从而使他们能够专注于执行。
该软件开箱即用，提供专门设计的流程，无需对通用项目工具进行昂贵且耗时的配置。它附带易于使用的模板、全局任务、多用户项目计划以及具有自定义品牌选项的直观客户门户。Magic link 登录消除了客户创建新帐户或记住密码的需要。Onboard.io 还提供与流行的 CRM 和生产力工具的集成，包括 Salesforce、HubHubSpot、Slack 和 Zapier，以连接到现有工作流程。
Onboard.io 致力于安全和合规，符合 SOC 2 标准，并拥有企业级安全措施。他们提供全面的培训和支持，包括实施期间的现场会议和持续协助。其 Essentials 和 Starter 套餐提供免费试用，允许用户在承诺之前使用真实项目测试该平台。定价结构包括 Starter、Essentials 和 Pro 套餐，所有套餐均提供无限客户，并提供年度账单折扣选项。
- 类别客户成功与新客引导
- 定价模式分层（入门、基本、专业）
- 部署云端
- 平台网页版
Onboard的核心功能
客户门户，用于客户任务管理和沟通
项目仪表板，用于共享状态可见性和阻塞点识别
KPI 仪表板，用于实时入职健康状况跟踪
可重复的工作流程自动化，实现可扩展的入职
自动化模板、任务和时间线生成
可自定义的客户门户，提供品牌选项
Magic link 登录，方便客户访问
与 CRM 和生产力工具集成
符合 SOC 2 标准，拥有企业级安全
专门设计的入职流程，设置要求最低
多用户项目计划，支持任务重新分配
提供免费试用选项
如何使用 Onboard？
配置：设置专门设计的入职模板和工作流程。
集成：与您的 CRM 和其他关键工具连接。
上线：为新客户自动生成项目，并预填充数据。
管理：通过仪表板和客户门户跟踪进度。
协作：通过专用门户与客户互动。
自动化：利用可重复的工作流程减少手动任务。
优化：使用 KPI 仪表板监控和改进入职健康状况。
Onboard的使用案例
- 客户实施管理
- 客户成功工作流程自动化
- 缩短客户价值实现时间
- 提高客户入职透明度
- 扩展入职流程
- 跨职能团队对齐
- 减少入职失败
