描述
Bloks 是一款为金融顾问提供的 AI 驱动平台，定位为 "非 CRM"。它不需要不断的手动输入，而是自动捕捉客户会议，结构化信息，更新档案并跟踪后续事项，使顾问能够专注于人与人之间的交流，而不是文书工作。该公司表示，它每周为顾问节省出整整一天的时间，并且无需设置或培训。
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该产品在会议前、会议中和会议后处理工作：它准备会议前简报，生成 AI 会议记录，构建并持续更新智能客户档案，并生成和跟踪任务、承诺、辅导记录和下一步行动，覆盖整个团队。"Ask Bloks" 功能允许顾问查询他们的整个客户群，系统在每次对话中变得更加有用。Bloks 可以独立使用，也可以与 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 和 HubSpot 等 CRM 同步。
Bloks 专为受监管行业而设计，旨在满足加拿大和美国的合规要求。它获得了 SOC 2 Type II 认证，对静态和传输中的数据进行加密，提供灵活的客户同意工作流程，支持保留政策、审计跟踪和数据驻留，并声明客户对话从不用于训练 AI 模型，始终属于顾问本人。顾问计划起价为每月 89 美元，并提供 14 天的免费试用。
- 类别AI CRM 工具
- 定价模式付费
- 部署云端
- 平台网页版
Bloks的核心功能
自动会议捕捉和 AI 会议记录
会议前简报以准备客户对话
智能客户档案自动构建和更新
自动跟踪后续事项、任务和承诺
询问 Bloks 查询您的整个客户群
与 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 和 HubSpot 同步
专注于合规的同意工作流程和审计跟踪
获得 SOC 2 Type II 认证，具备加密和数据驻留功能
如何使用 Bloks？
开始试用：注册 14 天的免费试用，无需设置或培训。
捕捉会议：让 Bloks 自动记录和结构化您的客户会议。
查看简报和记录：使用会议前简报进行准备，并使用 AI 记录记录每次对话。
让档案更新：观察客户档案在没有手动数据输入的情况下保持最新。
处理后续事项：跟踪自动生成的任务、承诺和下一步行动，覆盖您的团队。
Bloks的使用案例
- 合规会议记录
- 客户档案维护
- 后续管理
- 会议准备
- 客户群洞察
