描述
Zocks (zocks.io) 是一个专为财务顾问和财富管理公司构建的人工智能客户智能平台。它自动化与客户会议相关的行政工作——捕捉结构化的会议记录、准备会议议程、填写客户信息表和事实调查表、起草客户电子邮件以及更新CRM和规划系统——使顾问能够专注于客户。
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一个显著的特点是,Zocks 在不录音的情况下工作。其专有的人工智能能够准确识别发言者,并按人组织记录,即使在多方参与的对话中,也能在面对面、虚拟和电话会议中实现,支持iOS和Android的移动应用。它从对话和电子邮件中捕捉生活事件和机会以触发工作流程,并利用文档智能将财务细节从文档提取到连接的系统中。
Zocks 采用API优先的设计,提供开箱即用的CRM集成、REST API和一个MCP服务器,连接到更广泛的财富科技堆栈和像Claude和ChatGPT这样的通用人工智能工具,支持实时双向数据流。它强调安全性和合规性,获得SOC 2 Type II认证,能够与Smarsh和Global Relay等归档工具集成,并为公司提供数据驻留和保留的控制权。提供14天的免费试用。
- 类别AI 会议助手
- 定价模式免费增值
- 部署云端
- 平台网页版, iOS, Android
Zocks的核心功能
无录音的AI会议记录,带发言者归属
会议准备和议程生成
自动填写客户信息表和事实调查表
起草客户电子邮件和回复
与CRM和规划系统的双向同步更新
文档智能以捕捉财务细节
捕捉生活事件和机会以触发工作流程
API优先,提供REST API和MCP服务器
如何使用 Zocks?
连接您的技术栈:将Zocks与您的CRM、电子邮件、日历和规划工具集成。
捕捉会议:使用桌面或移动应用进行面对面、虚拟或电话对话。
获取结构化记录:Zocks生成带发言者归属的记录,无需录音。
自动填写和起草:让它填写表格并起草后续客户电子邮件。
同步到系统:将捕获的数据和更新推送到您的CRM和规划工具。
Zocks的使用案例
- 自动化会议记录
- 表单和CRM自动化
- 客户跟进
- 顾问团队







