Jump

描述

Jump 是专为财务顾问和金融服务公司设计的人工智能软件。它作为整个客户生命周期的人工智能助手，自动化会议准备、笔记记录、后续跟进、账户开设、CRM 和财务规划更新，以及审计准备的合规文档。

该平台涵盖了完整的客户会议周期，包括日程安排、准备、人工智能笔记记录以及自动化的后续电子邮件和任务，然后将结果同步到公司的 CRM 和规划工具中。它还通过抓取文档、填写表格和将数据映射到 CRM 来简化客户入职和账户开设，并提供定制的洞察、操作手册和会议分析等增长功能。录音是可选的，并可配置以符合公司的监督和记录保存政策，无论是 RIA、IBD 还是混合型公司。

Jump 强调合规性和安全性，适用于受监管行业，拥有 SOC 2 认证的基础设施、企业级审计跟踪、人工智能输出的人工审核，以及确保客户数据不会用于训练其模型的保证。它提供与 CRM、规划工具和通信平台的 40 多个集成，并表示受到超过 35,000 名顾问的信任。计划包括 Meet、Onboard 和 Grow 级别。

Jump的核心功能

• 为顾问客户会议提供人工智能笔记记录

• 会议前准备和日程安排

• 自动化的后续任务和电子邮件

• CRM 和财务规划工具同步

• 人工智能辅助的账户开设和表格填写

• 审计准备的合规文档和审计跟踪

• 与顾问技术栈的 40 多个集成

• 可配置的录音（仅转录、仅摘要或完整）

如何使用 Jump？

1. 1

   连接：将 Jump 与您的 CRM、规划工具和日历集成。

2. 2

   准备：让 Jump 在客户电话之前处理日程安排和会议准备。

3. 3

   会议：使用可配置的录音和人工智能笔记记录捕捉会议。

4. 4

   跟进：查看人工智能生成的笔记、任务和后续电子邮件。

5. 5

   同步：自动将更新推送到您的 CRM 和财务规划工具。

6. 6

   增长：使用分析、洞察和操作手册寻找机会。

Jump的使用案例

• 客户会议周期
• 合规文档
• 客户入职
• 公司增长

Jump的常见问题

• Jump 是为谁构建的？

  Jump 是为财务顾问和金融服务公司构建的，包括 RIA、IBD 和混合型公司，已有超过 35,000 名顾问使用。

• 使用 Jump 需要录音吗？

  不需要。录音是可选的并且可以配置。公司可以选择仅转录、仅摘要或完整的音频和视频录音，以符合其监督和记录保存政策。

• Jump 是否合规且安全？

  Jump 运行在 SOC 2 认证的基础设施上，具有企业级审计跟踪，采用人机协作的人工智能，并且不使用客户数据来训练其模型。

• Jump 可以与哪些工具集成？

  Jump 提供与 CRM、财务规划工具、通信平台等的 40 多个深度集成。

• Jump 的费用是多少？

  Jump 提供分层计划，包括每位顾问每月 100 美元的 Meet 计划、每位顾问每月 50 美元的 Onboard 计划，以及带有会议分析的 Grow 级别。