描述
Jump 是专为财务顾问和金融服务公司设计的人工智能软件。它作为整个客户生命周期的人工智能助手，自动化会议准备、笔记记录、后续跟进、账户开设、CRM 和财务规划更新，以及审计准备的合规文档。
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该平台涵盖了完整的客户会议周期，包括日程安排、准备、人工智能笔记记录以及自动化的后续电子邮件和任务，然后将结果同步到公司的 CRM 和规划工具中。它还通过抓取文档、填写表格和将数据映射到 CRM 来简化客户入职和账户开设，并提供定制的洞察、操作手册和会议分析等增长功能。录音是可选的，并可配置以符合公司的监督和记录保存政策，无论是 RIA、IBD 还是混合型公司。
Jump 强调合规性和安全性，适用于受监管行业，拥有 SOC 2 认证的基础设施、企业级审计跟踪、人工智能输出的人工审核，以及确保客户数据不会用于训练其模型的保证。它提供与 CRM、规划工具和通信平台的 40 多个集成，并表示受到超过 35,000 名顾问的信任。计划包括 Meet、Onboard 和 Grow 级别。
- 类别AI 会议助手
- 定价模式付费
- 部署云端
- 平台网页版
Jump的核心功能
为顾问客户会议提供人工智能笔记记录
会议前准备和日程安排
自动化的后续任务和电子邮件
CRM 和财务规划工具同步
人工智能辅助的账户开设和表格填写
审计准备的合规文档和审计跟踪
与顾问技术栈的 40 多个集成
可配置的录音（仅转录、仅摘要或完整）
如何使用 Jump？
连接：将 Jump 与您的 CRM、规划工具和日历集成。
准备：让 Jump 在客户电话之前处理日程安排和会议准备。
会议：使用可配置的录音和人工智能笔记记录捕捉会议。
跟进：查看人工智能生成的笔记、任务和后续电子邮件。
同步：自动将更新推送到您的 CRM 和财务规划工具。
增长：使用分析、洞察和操作手册寻找机会。
Jump的使用案例
- 客户会议周期
- 合规文档
- 客户入职
- 公司增长
