Описание
Bloks — это платформа на основе ИИ для финансовых консультантов, которая позиционирует себя как "Un-CRM." Вместо того чтобы требовать постоянного ручного ввода, она фиксирует встречи с клиентами, структурирует информацию, обновляет профили и автоматически отслеживает последующие действия, позволяя консультантам сосредоточиться на людях, а не на бумажной работе. Компания утверждает, что она возвращает консультантам целый день каждую неделю и не требует настройки или обучения.
Читать далее
Продукт обрабатывает работу до, во время и после встреч: он готовит предварительные брифинги, создает заметки о встречах с помощью ИИ, строит и постоянно обновляет умные профили клиентов, а также генерирует и отслеживает задачи, обязательства, заметки по коучингу и следующие шаги для всей команды. Функция "Спросите Bloks" позволяет консультантам запрашивать всю свою клиентскую базу, и система становится более полезной с каждой беседой. Bloks работает автономно или синхронизируется с CRM-системами, такими как Salesforce, Wealthbox, Equisoft и HubSpot.
Bloks создан для регулируемых отраслей, разработан с учетом требований соблюдения норм в Канаде и США. Он сертифицирован по стандарту SOC 2 Type II, шифрует данные в состоянии покоя и при передаче, предлагает гибкие рабочие процессы согласия клиентов, поддерживает политики хранения, аудиторские следы и местоположение данных, а также утверждает, что разговоры с клиентами никогда не используются для обучения ИИ-моделей и остаются собственностью консультанта. Планы для консультантов начинаются с $89 в месяц с 14-дневным бесплатным пробным периодом.
- КатегорияAI-инструменты CRM
- Модель ценообразованияПлатно
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции Bloks
Автоматическая фиксация встреч с заметками ИИ
Предварительные брифинги для подготовки к беседам с клиентами
Умные профили клиентов, создаваемые и обновляемые автоматически
Автоматическое отслеживание последующих действий, задач и обязательств
Спросите Bloks, чтобы запросить всю вашу клиентскую базу
Синхронизация с Salesforce, Wealthbox, Equisoft и HubSpot
Ориентированность на соблюдение норм с рабочими процессами согласия и аудиторскими следами
Сертификация SOC 2 Type II с шифрованием и местоположением данных
Как использовать Bloks?
Начните пробный период: Зарегистрируйтесь на 14-дневный бесплатный пробный период без необходимости настройки или обучения.
Фиксируйте встречи: Позвольте Bloks автоматически записывать и структурировать ваши встречи с клиентами.
Просматривайте брифинги и заметки: Используйте предварительные брифинги для подготовки и заметки ИИ для документирования каждой беседы.
Позвольте профилям обновляться: Следите за тем, чтобы профили клиентов оставались актуальными без ручного ввода данных.
Действуйте по последующим действиям: Отслеживайте автоматически сгенерированные задачи, обязательства и следующие шаги для вашей команды.
Варианты использования Bloks
- Соответствующие заметки о встречах
- Поддержка профиля клиента
- Управление последующими действиями
- Подготовка к встречам
- Анализ клиентской базы
