Описание
Zocks (zocks.io) — это платформа клиентской аналитики на основе ИИ, созданная специально для финансовых консультантов и компаний по управлению активами. Она автоматизирует административную работу вокруг встреч с клиентами — фиксируя структурированные заметки, подготавливая повестки встреч, заполняя формы для клиентов и анкеты, составляя электронные письма для клиентов и обновляя CRM и планировочные системы — чтобы консультанты могли сосредоточиться на клиентах.
Читать далее
Определяющей особенностью является то, что Zocks работает без записи встреч. Его запатентованный ИИ точно определяет выступающих и организует заметки по участникам, даже в разговорах с несколькими участниками, как в личных, так и в виртуальных встречах и телефонных разговорах, с мобильными приложениями для iOS и Android. Он фиксирует жизненные события и возможности из разговоров и электронных писем для запуска рабочих процессов и использует интеллектуальные документы для извлечения финансовых данных из документов в подключенные системы.
Zocks ориентирован на API с готовыми интеграциями CRM, REST API и сервером MCP, который подключается к более широкой экосистеме wealth-tech и общим инструментам ИИ, таким как Claude и ChatGPT, с потоками данных в реальном времени. Он акцентирует внимание на безопасности и соблюдении норм, сертифицирован по стандарту SOC 2 Type II, интегрируется с архивирующими инструментами, такими как Smarsh и Global Relay, и предоставляет компаниям контроль над местоположением и хранением данных. Доступна 14-дневная бесплатная пробная версия.
- КатегорияИИ-помощники для встреч
- Модель ценообразованияФримиум
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб, iOS, Android
Основные функции Zocks
AI-заметки с указанием выступающих, без записей
Подготовка встреч и генерация повесток
Автоматическое заполнение форм для клиентов и анкет
Составление электронных писем для клиентов и ответы
Обновления CRM и планировочных систем с двусторонней синхронизацией
Интеллектуальные документы для извлечения финансовых данных
Фиксация жизненных событий и возможностей для запуска рабочих процессов
Ориентирован на API с REST API и сервером MCP
Как использовать Zocks?
Подключите свою экосистему: интегрируйте Zocks с вашей CRM, электронной почтой, календарем и планировочными инструментами.
Запишите встречу: используйте настольное или мобильное приложение для личных, виртуальных или телефонных разговоров.
Получите структурированные заметки: Zocks генерирует заметки с указанием выступающих без записи.
Автоматически заполняйте и составляйте: позвольте ему заполнять формы и составлять последующие электронные письма для клиентов.
Синхронизируйте с системами: передавайте собранные данные и обновления в вашу CRM и планировочные инструменты.
Варианты использования Zocks
- Автоматизированные заметки с встреч
- Автоматизация форм и CRM
- Последующие действия с клиентами
- Консультационные команды
