Zocks

Описание

Zocks (zocks.io) — это платформа клиентской аналитики на основе ИИ, созданная специально для финансовых консультантов и компаний по управлению активами. Она автоматизирует административную работу вокруг встреч с клиентами — фиксируя структурированные заметки, подготавливая повестки встреч, заполняя формы для клиентов и анкеты, составляя электронные письма для клиентов и обновляя CRM и планировочные системы — чтобы консультанты могли сосредоточиться на клиентах.

Определяющей особенностью является то, что Zocks работает без записи встреч. Его запатентованный ИИ точно определяет выступающих и организует заметки по участникам, даже в разговорах с несколькими участниками, как в личных, так и в виртуальных встречах и телефонных разговорах, с мобильными приложениями для iOS и Android. Он фиксирует жизненные события и возможности из разговоров и электронных писем для запуска рабочих процессов и использует интеллектуальные документы для извлечения финансовых данных из документов в подключенные системы.

Zocks ориентирован на API с готовыми интеграциями CRM, REST API и сервером MCP, который подключается к более широкой экосистеме wealth-tech и общим инструментам ИИ, таким как Claude и ChatGPT, с потоками данных в реальном времени. Он акцентирует внимание на безопасности и соблюдении норм, сертифицирован по стандарту SOC 2 Type II, интегрируется с архивирующими инструментами, такими как Smarsh и Global Relay, и предоставляет компаниям контроль над местоположением и хранением данных. Доступна 14-дневная бесплатная пробная версия.

Основные функции Zocks

• AI-заметки с указанием выступающих, без записей

• Подготовка встреч и генерация повесток

• Автоматическое заполнение форм для клиентов и анкет

• Составление электронных писем для клиентов и ответы

• Обновления CRM и планировочных систем с двусторонней синхронизацией

• Интеллектуальные документы для извлечения финансовых данных

• Фиксация жизненных событий и возможностей для запуска рабочих процессов

• Ориентирован на API с REST API и сервером MCP

Как использовать Zocks?

1. 1

   Подключите свою экосистему: интегрируйте Zocks с вашей CRM, электронной почтой, календарем и планировочными инструментами.

2. 2

   Запишите встречу: используйте настольное или мобильное приложение для личных, виртуальных или телефонных разговоров.

3. 3

   Получите структурированные заметки: Zocks генерирует заметки с указанием выступающих без записи.

4. 4

   Автоматически заполняйте и составляйте: позвольте ему заполнять формы и составлять последующие электронные письма для клиентов.

5. 5

   Синхронизируйте с системами: передавайте собранные данные и обновления в вашу CRM и планировочные инструменты.

Варианты использования Zocks

• Автоматизированные заметки с встреч
• Автоматизация форм и CRM
• Последующие действия с клиентами
• Консультационные команды

Часто задаваемые вопросы Zocks

• Записывает ли Zocks встречи?

  Нет. Zocks генерирует точные заметки с указанием выступающих без записи встреч, как в личных, так и в виртуальных и телефонных разговорах.

• Какие типы встреч он поддерживает?

  Личные разговоры через настольные и мобильные приложения, виртуальные встречи и любые телефонные звонки с мобильных, стационарных, VoIP или UCaaS решений.

• Какие интеграции он предлагает?

  Готовые интеграции CRM, REST API, сервер MCP и подключения к электронной почте, календарям, планировочным инструментам и архивам, таким как Smarsh, Global Relay и Proofpoint.

• Безопасен ли он и соответствует ли нормам?

  Zocks сертифицирован по стандарту SOC 2 Type II, предоставляет компаниям контроль над местоположением данных, правами собственности и доступом, и проходит строгие проверки безопасности в финансовых услугах.

• Есть ли бесплатная пробная версия?

  Да. Доступна 14-дневная бесплатная пробная версия; для ее начала требуется кредитная карта.