Описание
Jump — это программное обеспечение ИИ, разработанное специально для финансовых консультантов и финансовых компаний. Оно выступает в роли ИИ-ассистента на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя подготовку к встречам, ведение заметок, последующие действия, открытие счетов, обновления CRM и финансовое планирование, а также документацию по соблюдению норм, готовую к аудиту.
Читать далее
Платформа охватывает полный цикл встреч с клиентами, включая планирование, подготовку, ведение заметок с помощью ИИ и автоматизированные последующие электронные письма и задачи, а затем синхронизирует результаты с CRM и инструментами планирования компании. Она также упрощает процесс onboarding клиентов и открытия счетов, извлекая данные из документов, заполняя формы и сопоставляя данные с CRM, а также предлагает функции роста, такие как индивидуализированные аналитические данные, методические рекомендации и аналитику встреч. Запись является необязательной и настраиваемой в соответствии с политиками надзора и ведения записей компании, будь то RIA, IBD или гибридная компания.
Jump акцентирует внимание на соблюдении норм и безопасности для регулируемых отраслей, с инфраструктурой, сертифицированной по стандарту SOC 2, аудиторскими следами корпоративного уровня, проверкой результатов ИИ с участием человека и гарантией того, что данные клиентов не используются для обучения моделей. Платформа предлагает более 40 интеграций с CRM, инструментами планирования и коммуникационными платформами и утверждает, что ей доверяют более 35 000 консультантов. Планы включают уровни Meet, Onboard и Grow.
- КатегорияИИ-помощники для встреч
- Модель ценообразованияПлатно
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции Jump
Ведение заметок с помощью ИИ для встреч консультантов с клиентами
Подготовка и планирование перед встречей
Автоматизированные последующие задачи и электронные письма
Синхронизация с CRM и инструментами финансового планирования
Открытие счетов с помощью ИИ и заполнение форм
Документация по соблюдению норм, готовая к аудиту, и аудиторские следы
Более 40 интеграций с технологическими решениями для консультантов
Настраиваемая запись (только транскрипция, только резюме или полная запись)
Как использовать Jump?
Подключите: интегрируйте Jump с вашей CRM, инструментами планирования и календарем.
Подготовьтесь: позвольте Jump заняться планированием и подготовкой к встречам перед звонками с клиентами.
Встречайтесь: фиксируйте встречу с помощью настраиваемой записи и ведения заметок с помощью ИИ.
Следите за результатами: просматривайте заметки, задачи и последующие электронные письма, сгенерированные ИИ.
Синхронизируйте: автоматически отправляйте обновления в вашу CRM и инструменты финансового планирования.
Растите: используйте аналитику, инсайты и методические рекомендации для поиска возможностей.
Варианты использования Jump
- Цикл встреч с клиентами
- Документация по соблюдению норм
- Onboarding клиентов
- Рост компании
