Описание
JIFFYAI предоставляет решения для вовлечения клиентов на базе ИИ, специально разработанные для индустрии управления активами, включая независимых инвестиционных консультантов (RIA), брокерские компании, семейные офисы, а также банки и трасты. Платформа решает проблемы фрагментированных технологических ландшафтов, ручных рабочих процессов и ограниченной видимости данных в реальном времени, объединяя данные, инструменты и рабочие процессы в единую интеллектуальную систему.
Читать далее
В основе решения JIFFYAI Data Warehouse & Aggregation лежит консолидация структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных из депозитариев, CRM-систем и внутренних систем. Это создает единый, безопасный и готовый к аналитике источник достоверных данных, обеспечивая персонализированное, соответствующее нормативным требованиям и масштабируемое взаимодействие с клиентами. Уровень агрегации данных обеспечивает бесшовное подключение к различным финансовым системам, предоставляя своевременные и точные данные для более быстрого и обоснованного принятия решений.
Пакет платформы «Опыт, бесшовный и масштабируемый» включает решения для унифицированного онбординга и обслуживания счетов. Унифицированный онбординг ускоряет процесс для новых консультантов и инвесторов, автоматизируя утомительные ручные задачи. Обслуживание счетов автоматизирует запросы от начала до конца, повышая удовлетворенность клиентов и снижая административные расходы. Универсальный рабочий стол консультанта объединяет данные, инструменты и рабочие процессы в интеллектуальную рабочую станцию, предлагая комплексную информацию и действенные аналитические данные.
Предложения JIFFYAI «Мощность, разблокированная и масштабируемая» сосредоточены на устранении операционных задержек. Помощник консультанта на базе ИИ анализирует настроения, предлагает следующие оптимальные действия и автоматизирует коммуникации, укрепляя доверие и оптимизируя взаимодействие. AI-Powered Notetaker автоматизирует подготовку к встречам, запись заметок в реальном времени и последующие действия, повышая производительность консультантов и соблюдение нормативных требований. Эти инструменты освобождают консультантов и операционные группы для сосредоточения на взаимодействии с клиентами и росте.
JIFFYAI построен на собственной no-code платформе, что позволяет быстро развернуть решение менее чем за 8 недель. Такой подход значительно сокращает циклы внедрения по сравнению с традиционными системами, быстро обеспечивая измеримые операционные улучшения. Платформа разработана для интеграции с основными приложениями и эффективного предоставления инновационного клиентского опыта, что делает ее подходящей для фирм любого размера.
- КатегорияAI-инструменты CRM
- Модель ценообразованияИндивидуальный
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции JIFFYAI
Единое хранилище данных и агрегация
Помощник консультанта на базе ИИ для персонализированного взаимодействия
Автоматизированные рабочие процессы обслуживания счетов
Оптимизированный процесс унифицированного онбординга
Универсальный рабочий стол консультанта для интегрированных операций
AI-Powered Notetaker для эффективности встреч
No-code платформа для быстрой настройки
Аналитика и данные в реальном времени
Анализ настроений и предложения по следующим действиям
Автоматическая генерация отчетов и функции соответствия нормативным требованиям
Как использовать JIFFYAI?
Настройка источников данных: Подключите CRM, депозитарии и внутренние системы к хранилищу данных.
Проектирование клиентских путей: Используйте no-code платформу для создания персонализированных рабочих процессов онбординга и обслуживания.
Развертывание инструментов консультанта: Внедрите помощника консультанта и Notetaker для улучшения ежедневных операций.
Активация аналитики ИИ: Используйте аналитику в реальном времени для проактивного взаимодействия с клиентами и видимости портфеля.
Мониторинг и оптимизация: Отслеживайте показатели производительности и совершенствуйте рабочие процессы для постоянного улучшения.
Варианты использования JIFFYAI
- Онбординг клиентов
- Обслуживание счетов
- Производительность консультантов
- Унификация данных
- Персонализированное взаимодействие с клиентами
- Автоматизация рабочих процессов
- Управление соответствием нормативным требованиям
- Управление взаимоотношениями с клиентами
