7Assets

Описание

7Assets функционирует как цифровая основа для семейных офисов, управляющих активами и частных банков, преобразуя необработанные финансовые данные в действенные сведения. В отличие от традиционных панелей мониторинга, 7Assets работает как движок данных, непрерывно обрабатывая тысячи точек данных в ночное время. Это включает сверку позиций по всем классам активов и банкам-кастодианам, обновление оценок и генерацию комплексных отчетов. В результате команды начинают свой день с ответами и выводами, а не с необходимостью ручного ввода данных и сверки.

Платформа может похвастаться автоматической синхронизацией с более чем 2500 банками и интерфейсами кастодианов, устраняя необходимость в ручной загрузке CSV-файлов или обслуживании данных. Это надежное подключение гарантирует, что данные обрабатываются каждую ночь и доступны каждое утро, обеспечивая постоянно актуальное представление активов. Безопасность имеет первостепенное значение: платформа имеет банковский уровень безопасности, размещена в Германии и оснащена сквозным шифрованием и разделением клиентов на уровне базы данных.

7Assets предлагает истинное покрытие по всем типам активов, выходя за рамки традиционных акций и ETF, включая недвижимость с анализом денежных потоков, частный капитал/венчурный капитал/хедж-фонды с отслеживанием panggilan капитала, а также альтернативные активы с интегрированной логикой оценки. Все эти разнообразные типы активов представлены в едином консолидированном представлении. Платформа также поддерживает белый лейбл и готова к работе с клиентами, позволяя настраивать брендинг клиента и создавать клиентские порталы по запросу.

Ключевые возможности включают автоматическую банковскую сверку, категоризацию транзакций и генерацию консолидированного баланса по всем классам активов, устраняя зависимость от электронных таблиц. Ночная обработка включает сверку депозитов, денежные потоки от недвижимости и структурированное представление инвестиций PE/VC/HF. Платформа охватывает широкий спектр активов: от ценных бумаг и недвижимости до криптовалют, сырьевых товаров, долей участия и материальных активов. Отчетность автоматизирована, создавая готовые к использованию под белым лейблом отчеты для клиентов, балансы и обзоры эффективности.

Ценностное предложение сосредоточено на значительной экономии времени и ресурсов. 7Assets автоматизирует задачи, которые обычно занимают часы на одного клиента в месяц, освобождая команды для сосредоточения на консультационных услугах, а не на административной работе. Платформа разработана для быстрого развертывания, без длительных ИТ-проектов или армий консультантов; она может быть введена в эксплуатацию в течение нескольких часов. Этот подход, основанный на данных, предоставляет консультантам консолидированные данные об эффективности, сравнения классов активов и анализ денежных потоков, что позволяет проводить более обоснованные обсуждения с клиентами и принимать решения.

Основные функции 7Assets

• Автоматизированная ночная обработка данных для сверки активов и оценки

• Прямая интеграция с более чем 2500 банками и интерфейсами кастодианов

• Комплексное покрытие по всем типам активов, включая традиционные, недвижимость, PE/VC/HF и альтернативные

• Безопасность банковского уровня с размещением в Германии и сквозным шифрованием

• Варианты настройки под белый лейбл и готовность к работе с клиентами

• Автоматическая категоризация транзакций и генерация консолидированного баланса

• Анализ денежных потоков в реальном времени для портфелей недвижимости

• Структурированный сбор данных для инвестиций в частный капитал и венчурный капитал

• Автоматическая генерация отчетов для клиентов под белый лейбл и обзоров эффективности

• Исключает ручной ввод данных и зависимость от электронных таблиц

• Быстрое развертывание, ввод в эксплуатацию в течение нескольких часов

• Данные для принятия обоснованных консультационных решений

Как использовать 7Assets?

1. 1

   Подключение источников данных: Автоматически интегрируйте банковские счета, SFTP и файлы кастодианов через более чем 2500 доступных интерфейсов.

2. 2

   Автоматическая сверка: Ночная обработка синхронизирует позиции, категоризирует транзакции и обновляет оценки, отмечая любые расхождения.

3. 3

   Доступ к консолидированному представлению: Просматривайте единое представление всех мандатов, классов активов и юридических лиц в режиме реального времени.

4. 4

   Генерация отчетов: Используйте автоматизированные отчеты для клиентов, готовые под белый лейбл, включая балансы и сводки по эффективности.

Варианты использования 7Assets

• Консолидированное представление активов
• Автоматизированная отчетность
• Анализ денежных потоков от недвижимости
• Отслеживание частного капитала
• Банковская сверка
• Консультирование на основе данных
• Операционная эффективность
• Управление клиентским порталом

Часто задаваемые вопросы 7Assets

• Что такое 7Assets и как он помогает управлять активами?

  7Assets — это цифровая платформа управления активами на базе ИИ, предлагающая целостное представление всех активов, включая денежные потоки, недвижимость, ценные бумаги, криптовалюты и многое другое. Она упрощает управление финансовой информацией и предоставляет инструменты для оптимизации.

• Как 7Assets автоматизирует задачи по управлению активами?

  7Assets автоматизирует детальное и актуальное представление активов. Он автоматически обновляет и организует данные, предоставляя актуальное представление вашего финансового состояния всего за несколько кликов.

• Безопасны ли мои данные с 7Assets?

  Да, безопасность данных — главный приоритет. 7Assets использует современные методы шифрования, безопасные серверы и поддерживает многофакторную аутентификацию (MFA) для безопасности учетной записи.

• Какие типы активов можно управлять с помощью 7Assets?

  Вы можете управлять широким спектром активов, включая наличные, недвижимость, ценные бумаги, криптовалюты, драгоценные металлы, произведения искусства, предметы коллекционирования и многое другое, все в четком и эффективном интерфейсе.

• Подходит ли 7Assets для B2B-клиентов, таких как управляющие активами?

  Да, 7Assets предлагает ценные функции для B2B-клиентов, включая финансовых консультантов, управляющих активами и семейные офисы, для оптимизации их консультационных процессов и улучшения обслуживания клиентов.

• Как зарегистрироваться в 7Assets?

  Регистрация проста: посетите веб-сайт 7Assets, нажмите «Зарегистрироваться бесплатно» и следуйте инструкциям, чтобы создать свою учетную запись и начать организовывать свои финансы.

• Есть ли у 7Assets мобильное приложение?

  В настоящее время платформа 7Assets в основном веб-ориентирована. Мобильное приложение планируется к будущей разработке, чтобы предоставить пользователям больше гибкости и удобства.

• Каково ценностное предложение 7Assets для финансовых специалистов?

  7Assets значительно сокращает объем отчетности, экономя в среднем 6 часов на клиента в месяц за счет автоматической категоризации транзакций, оценки и отчетности, позволяя командам сосредоточиться на консультациях.

• Как быстро я могу начать использовать 7Assets?

  7Assets разработан для быстрого развертывания. Вы можете создать учетную запись, подключить свои банки и начать использовать платформу в течение нескольких часов, избегая длительных проектов по внедрению.

• Включает ли 7Assets данные о ценах активов?

  Да, включены актуальные данные об оценке для всех ликвидных классов активов, что исключает необходимость в отдельных лицензиях на данные или скрытых расходах на потоки цен.