描述
摩根士丹利与OpenAI合作开发人工智能解决方案，赋能财务顾问，提供更快的洞察、更明智的决策和高效的总结工具，以增强客户关系。
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这一合作建立在一个强大的评估框架之上，确保人工智能可靠且一致地执行，满足财务顾问所期望的高标准。
通过将GPT-4集成到工作流程中，摩根士丹利财富管理改变了财务顾问访问公司广泛知识库和回应客户询问的方式。目前，超过98%的顾问团队积极使用摩根士丹利助手，这是一个旨在回答财务顾问问题的内部聊天机器人，促进无缝的内部信息检索。
在金融服务中实施人工智能需要对技术能够提供显著价值的能力建立坚实的信任，同时遵循公司的严格质量和可靠性标准。为此，摩根士丹利建立了一个评估框架，以在部署前评估每个人工智能用例。这些评估根据现实场景衡量模型性能，并通过专家反馈指导持续改进。
他们的人工智能用例的初始目标包括更快的信息检索以节省顾问时间、自动化重复任务（如总结研究报告）以及根据客户需求提供增强的洞察。团队进行了总结评估，以评估GPT-4在将大量内容浓缩为简明摘要方面的有效性，从而允许及时的改进和提高输出质量。
摩根士丹利的评估框架是动态的，随着团队获得洞察而不断演变。他们为多语言客户引入了翻译评估，并与OpenAI密切合作，改进检索方法，确保人工智能能够管理不断扩展的文档库。这一演变显著增加了人工智能能够有效回答的问题数量，提高了顾问与客户互动的整体效率。
在摩根士丹利助手成功的基础上，团队推出了摩根士丹利会议总结工具，这是一个由Whisper和GPT-4驱动的会议总结工具。该工具将Zoom录音转换为可操作的输出，如客户笔记和草拟后续行动，这些输出无缝集成到客户关系管理系统中。顾问可以审查和调整人工智能生成的输出，确保自动化与人工监督之间的平衡。
为了满足金融服务的严格合规标准，摩根士丹利在其评估框架中纳入了质量保证，进行每日测试以识别潜在弱点。OpenAI的零数据保留政策进一步解决了安全问题，确保摩根士丹利的专有数据的机密性。对质量和可靠性的关注导致了员工积极使用的可信解决方案，几乎所有顾问团队每天都在使用人工智能工具，从而提高了客户互动的参与度和效率。
- 类别AI 客服聊天机器人
核心要点
使用的人工智能技术：GPT-4
采用率：98%
文档访问增加：20%到80%
会议总结工具：摩根士丹利会议总结
内部聊天机器人：摩根士丹利助手
评估框架：动态和不断演变
合规保证：集成质量检查
客户互动改善：更快的后续行动
本案例展示了什么
- 客户关系管理
- 文档检索
- 会议总结
- 任务自动化
- 多语言支持
