描述
7Assets 作为家族办公室、财富管理机构和私人银行的数字支柱，将原始金融数据转化为可操作的智能。与传统仪表板不同，7Assets 充当数据引擎，在夜间持续处理数千个数据点。这包括对所有资产类别和托管银行的头寸进行对账、更新估值以及生成全面的报告。其结果是，团队在开始新的一天时就能获得答案和见解，而无需承担手动数据输入和对账的负担。
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该平台拥有与 2,500 多个银行和托管接口的自动同步功能，无需手动上传 CSV 文件或进行数据维护。这种强大的连接性确保数据在夜间处理并在次日早晨可用，从而提供持续最新的资产视图。安全性至关重要，该平台具有银行级安全标准，托管在德国，并采用端到端加密和数据库级别的租户隔离。
7Assets 提供真正的多资产覆盖，不仅包括传统股票和 ETF，还包括具有现金流分析的房地产、具有资本认购跟踪的私募股权/风险投资/对冲基金以及具有集成估值逻辑的另类资产。所有这些多样化的资产类型都呈现在一个统一的视图中。该平台还支持白标和租户就绪，允许使用客户品牌进行定制，并按需创建客户门户。
主要功能包括自动银行对账、交易分类以及生成跨所有资产类别的合并资产负债表，从而消除对电子表格的依赖。夜间处理负责保管对账、房地产现金流以及 PE/VC/HF 投资的结构化表示。该平台涵盖了从证券、房地产到加密货币、商品、股权和实物资产的广泛资产类别。报告是自动化的，可生成已准备好进行白标的客户报告、资产负债表和业绩概览。
其价值主张的核心在于节省大量时间和资源。7Assets 自动化了通常每月每位客户需要花费数小时的任务，使团队能够专注于咨询服务而不是行政管理。该平台专为快速部署而设计，无需冗长的 IT 项目或大量顾问；它可以在数小时内投入使用。这种数据驱动的方法使顾问能够获得合并的业绩数据、资产类别比较和现金流分析，从而实现更明智的客户讨论和决策。
- 类别财务分析工具
- 定价模式免费增值
- 部署云端
- 平台网页版
7Assets的核心功能
自动夜间数据处理，用于资产对账和估值
与 2,500 多个银行和托管接口直接集成
全面的多资产覆盖，包括传统资产、房地产、PE/VC/HF 和另类资产
银行级安全，托管在德国并采用端到端加密
白标和租户就绪的定制选项
自动交易分类和合并资产负债表生成
房地产投资组合的实时现金流分析
私募股权和风险投资的结构化数据捕获
自动生成白标客户报告和业绩概览
消除手动数据输入和对电子表格的依赖
快速部署，数小时内即可投入使用
数据驱动的洞察，用于明智的客户咨询
如何使用 7Assets？
连接数据源：通过 2,500 多个可用接口自动集成银行账户、SFTP 和托管文件。
自动对账：夜间处理同步头寸、分类交易并更新估值，同时标记任何差异。
访问合并视图：实时查看所有授权、资产类别和实体的统一概览。
生成报告：利用自动化的、可白标的客户报告，包括资产负债表和业绩摘要。
7Assets的使用案例
- 合并财富概览
- 自动化报告
- 房地产现金流分析
- 私募股权跟踪
- 银行对账
- 数据驱动的咨询
- 运营效率
- 租户门户管理
