Ассистент Morgan Stanley

Описание

Ассистент Morgan Stanley — это инновационный инструмент на базе OpenAI, разработанный для поддержки финансовых консультантов, повышая их эффективность и позволяя масштабировать их операции. Этот инструмент является частью набора генеративных AI инструментов AI @ Morgan Stanley, специально адаптированных для управления активами. Он функционирует как ведение заметок, суммирование и составление первых черновиков коммуникаций во время встреч с клиентами. С согласия клиента он генерирует заметки от имени финансовых консультантов, выделяет пункты действий и суммирует ключевые моменты после встреч. Инструмент также создает электронное письмо для редактирования и отправки по усмотрению консультантов и сохраняет заметку в Salesforce. Эта интеграция позволяет консультантам тратить больше времени на значимое взаимодействие с клиентами, как отметил Винс Лумия, глава сегментов клиентов управления активами Morgan Stanley. Обратная связь от команд финансовых консультантов была исключительно положительной, многие отмечали значительную экономию времени и улучшение взаимодействия с клиентами. Этот инструмент является частью более широкой стратегии Morgan Stanley по интеграции AI в свои операции, после партнерства с OpenAI в марте 2023 года. Ассистент Morgan Stanley, запущенный в сентябре 2023 года, был широко принят, 98% команд финансовых консультантов используют его. Этот инструмент является примером приверженности Morgan Stanley использованию AI для повышения эффективности и результативности своих услуг по управлению активами.

Основные функции Ассистент Morgan Stanley

• Ведение заметок на базе OpenAI

• Суммирование встреч с клиентами

• Составление первых черновиков коммуникаций

• Интеграция с Salesforce

• Повышение эффективности консультантов

• Поддержка взаимодействия с клиентами

• Генерация пунктов действий

• Создание черновиков электронной почты

Как использовать Ассистент Morgan Stanley?

1. 1

   Настройка: Настройте инструмент с согласия клиента

2. 2

   Использование: Используйте инструмент во время встреч с клиентами

3. 3

   Обзор: Суммируйте и просматривайте ключевые моменты встречи

4. 4

   Оптимизация: Редактируйте и отправляйте коммуникации по мере необходимости

Варианты использования Ассистент Morgan Stanley

• Суммирование встреч с клиентами
• Генерация пунктов действий
• Составление коммуникаций
• Интеграция с Salesforce
• Повышение эффективности

Часто задаваемые вопросы Ассистент Morgan Stanley

• Что такое Ассистент Morgan Stanley?

  Ассистент Morgan Stanley — это инструмент на базе AI, предназначенный для повышения эффективности финансовых консультантов, выполняющий функции ведения заметок, суммирования и составления коммуникаций.

• Как Ассистент Morgan Stanley повышает эффективность?

  Он автоматизирует ведение заметок, суммирует встречи и составляет черновики коммуникаций, позволяя консультантам сосредоточиться на взаимодействии с клиентами.

• Какая технология лежит в основе Ассистента Morgan Stanley?

  Ассистент Morgan Stanley работает на базе генеративной AI технологии OpenAI.

• Как Ассистент Morgan Stanley интегрируется с другими инструментами?

  Он интегрируется с Salesforce для сохранения заметок и пунктов действий из встреч с клиентами.

• Какую обратную связь консультанты дали о Ассистенте Morgan Stanley?

  Консультанты сообщили о значительной экономии времени и улучшении взаимодействия с клиентами.

• Требуется ли согласие клиента для использования Ассистента Morgan Stanley?

  Да, согласие клиента необходимо для генерации заметок во время встреч.

• Когда Ассистент Morgan Stanley был полностью запущен?

  Ассистент Morgan Stanley был полностью запущен в сентябре 2023 года.

• Каков уровень принятия Ассистента Morgan Stanley среди консультантов?

  98% команд финансовых консультантов приняли Ассистента Morgan Stanley.