Описание
Parthean For Advisors — это финансовая платформа на базе ИИ, созданная для расширения возможностей финансовых консультантов. Она значительно ускоряет ключевые рабочие процессы консультантов, включая онбординг клиентов, комплексное финансовое планирование, углубленные исследования и эффективное извлечение данных. Используя искусственный интеллект, Parthean стремится помочь консультантам быстрее принимать лучшие финансовые решения для своих клиентов.
Читать далее
Платформа действует как мощный помощник, объединяя несколько ролей, таких как парапланер, аналитик и исследователь, в единый, слаженный инструмент. Она автоматизирует трудоемкие задачи, такие как чтение обширных документов и ручной ввод данных, освобождая консультантов для сосредоточения на отношениях с клиентами и стратегических консультациях. Возможности Parthean включают разработку налогово-эффективных стратегий, адаптированных к индивидуальным обстоятельствам клиента, создание кратких одностраничных отчетов об инвестиционных инструментах и автоматический анализ портфеля с предложениями по оптимизации.
Ключевые функции включают настраиваемый конструктор форм для беспрепятственного сбора данных, позволяющий консультантам создавать и делиться формами онбординга, опросниками толерантности к риску и порталами для загрузки документов. Функция извлечения данных поддерживает более 15 специализированных экстракторов для импорта данных непосредственно из документов, таких как налоговые декларации, инвестиционные отчеты и страховые полисы, минимизируя ручной ввод данных. AI Paraplanner предоставляет расширенные возможности для исследований и анализа данных клиентов, отвечая на сложные вопросы и выполняя трудоемкие задачи.
Parthean также улучшает клиентский опыт, предоставляя мобильное и настольное приложение, где клиенты могут получать доступ к своим счетам, отслеживать задачи, просматривать документы, контролировать расходы, планировать звонки и общаться со своим консультантом. Платформа подчеркивает, что ИИ предназначен для расширения, а не замены роли консультанта. Она предлагает специализированные модули планирования для ликвидности, страхования, бюджетирования, инвестирования, планирования наследства и целей, выходя за рамки простых калькуляторов, чтобы предоставить истинное понимание финансового планирования.
Консультанты могут использовать Parthean для выявления ключевых возможностей планирования, подготовки к встречам с клиентами с помощью сгенерированных ИИ повесток дня и создания черновых вариантов финансовых планов за считанные секунды. Платформа разработана для упрощения финансов для клиентов, делая сложные финансовые концепции более доступными и действенными. Parthean позиционируется как незаменимый инструмент для современных финансовых консультантов, стремящихся повысить эффективность и ценность для клиентов.
- КатегорияИнструменты финансового анализа
- Модель ценообразованияСвязаться с нами
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции Parthean For Advisors
Финансовое планирование на базе ИИ
Ускоренный онбординг клиентов
Автоматизированное извлечение данных из документов
Возможности парапланирования с помощью ИИ
Настраиваемый конструктор форм для сбора данных
Оптимизация налогово-эффективных стратегий
Одностраничные отчеты по инвестиционным исследованиям
Автоматический анализ портфеля
Выявление ключевых возможностей планирования
Сгенерированные ИИ повестки дня встреч
Создание черновых вариантов финансовых планов
Специализированные модули планирования (ликвидность, страхование, бюджетирование, инвестирование, планирование наследства, цели)
Клиентский портал для доступа к счетам и коммуникации
Как использовать Parthean For Advisors?
Настройте: Настройте пользовательские формы и экстракторы данных.
Соберите данные: Используйте динамические формы для онбординга клиентов и сбора информации.
Извлеките данные: Используйте ИИ-экстракторы для импорта данных из документов клиентов.
Планируйте: Используйте специализированные модули и AI Paraplanner для комплексного финансового планирования.
Исследуйте: Создавайте отчеты по инвестиционным исследованиям и анализируйте портфели.
Подготовьтесь: Создавайте адаптированные ИИ повестки дня встреч и черновые варианты финансовых планов.
Взаимодействуйте с клиентами: Используйте клиентский портал для постоянной связи и доступа.
Варианты использования Parthean For Advisors
- Онбординг клиентов
- Создание финансового плана
- Инвестиционные исследования
- Анализ портфеля
- Подготовка к встречам
- Управление данными
- Взаимодействие с клиентами
