描述
Revenue Grid for Salesforce and Gmail 是一款 Chrome 扩展程序，旨在将 Salesforce 和 Chatter 的强大功能直接引入您的邮箱，将您的 CRM 从被动数据存储库转变为主动销售工具。它旨在通过其收入智能功能将 CRM 切换到“操作模式”，从而提高销售绩效。
收入智能包含几项关键功能。活动捕获会自动将 Gmail 中的所有销售和通信数据记录到 Salesforce 中，确保 CRM 数据保持完整和最新。这种自动化允许在不离开收件箱的情况下自动创建 Salesforce 对象，从而节省大量时间并提高团队效率。电子邮件侧边栏可在 Gmail 中无缝访问所有 Salesforce 数据。对于每封电子邮件或潜在客户，用户都可以获得 Salesforce 记录的实时洞察，并可以在不切换应用程序的情况下查看或编辑详细信息。此侧边栏是可自定义的，允许用户选择要显示的对象和字段。
销售管道管理提供对销售管道的完全可见性，能够实时跟踪交易进度，识别停滞或有风险的交易，并立即收到有关交易规模、关闭日期或评分变化的警报。关系智能有助于绘制交易相关方之间的联系图，识别影响者、决策者和潜在障碍，以优化沟通策略。收入信号提供有关销售流程的可操作通知，充当引导式销售的驱动力。这些由 AI 驱动的洞察和警报消除了猜测，并提供了对销售管道的可控性，在任何阶段都建议最佳下一步行动。
自动化销售序列可帮助销售代表遵循既定流程并更有效地执行任务。通过提供对序列绩效以及与潜在客户最有效的见解，销售团队可以建立更牢固的关系并产生更多收入。Revenue Grid 承诺带来显著的投资回报率，包括已关闭获胜率提高 35%，销售速度提高 40%，预测可靠性提高 47%。该实现被描述为即插即用、企业级、无风险且低成本，并具有绝对的安全措施，包括 ISO 27001 认证、SOC 2 和 GDPR 合规性。
该工具提供 14 天免费试用，之后需要购买。它与 Gmail 和 Salesforce 集成，可自动捕获 100% 的销售数据，包括电子邮件、联系人、附件、日历事件和任务，并通过电子邮件侧边栏进行访问。销售管道检查可提供对收入周期的可见性，帮助识别有风险的交易并确定下一步行动。关系智能可绘制交易参与者之间的联系图，以确定关键决策者。收入信号提供基于 AI 的建议，用于特定交易的最佳下一步行动，而销售序列则通过多渠道自动化和 AI 洞察实现高效、个性化的潜在客户互动，以实现规模化成功。
Revenue Grid for Salesforce的核心功能
从 Gmail 自动捕获销售和通信数据到 Salesforce
电子邮件侧边栏，用于在 Gmail 中实时访问 Salesforce 数据
可自定义的电子邮件侧边栏，用于显示特定的 Salesforce 对象和字段
实时销售管道可见性和交易风险评估
关系映射，用于识别交易中的关键利益相关者
由 AI 驱动的收入信号，提供可操作的销售流程洞察
自动化销售序列，用于潜在客户互动
销售序列绩效报告
与 Salesforce 和 Gmail 集成
提供 14 天免费试用
符合 ISO 27001、SOC 2 和 GDPR 的安全合规性
如何使用 Revenue Grid for Salesforce？
安装扩展程序：从 Chrome 网上应用店添加 Revenue Grid for Salesforce and Gmail。
连接账户：将您的 Salesforce 和 Gmail 账户连接到扩展程序。
配置侧边栏：自定义电子邮件侧边栏以显示首选的 Salesforce 对象和字段。
利用活动捕获：允许自动从您的收件箱捕获销售和通信数据。
监控销售管道：使用销售管道检查功能进行实时交易可见性。
利用收入信号：根据由 AI 驱动的洞察和通知进行引导式销售。
实施销售序列：构建并部署自动化的多渠道序列以进行潜在客户互动。
分析绩效：查看关于序列绩效和整体销售指标的报告。
Revenue Grid for Salesforce的使用案例
- 销售数据自动化
- 收件箱 CRM 访问
- 销售管道管理
- 引导式销售
- 关系智能
- 销售序列自动化
- 预测准确性
