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STRATxAI | 企业模型投资组合平台

STRATxAI 为企业级 RIA、聚合商和资产管理人提供白标模型投资组合基础设施。它集中管理模型,简化投资组合工作流程,并实现可扩展的运营。该平台支持从构建到客户沟通的整个模型投资组合生命周期,提高效率和客户个性化。

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STRATxAI | 企业模型投资组合平台 截图
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STRATxAI 提供了一个强大、白标的模型投资组合平台,专为企业级金融公司设计,包括注册投资顾问 (RIA)、聚合商和资产管理人。核心产品围绕着简化整个模型投资组合生命周期,从初始构建和定制到面向客户的解释和交付。这种统一的工作流程旨在集中模型管理,使公司更容易维护所有投资模型的一个单一事实来源。

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该平台使用户能够精确地构建和定制模型,允许设置特定的风险目标和阈值,并根据公司特定的投资政策进行验证。它有助于比较不同的模型场景,并提供有效解释这些模型的工具。主要功能包括构建模型、比较业绩和风险指标、解释投资组合策略以及将其交付给客户的能力。该平台支持大规模定制,从而为个人客户提供个性化投资组合,同时保持一致的治理框架。

STRATxAI 提供三种不同的合作伙伴解决方案:面向独立 RIA 和投资组合管理人的投资组合智能平台,提供机构级分析功能,用于构建、比较、混合和分析模型投资组合;面向资产管理人和企业级 RIA 的定制企业构建,提供根据公司品牌、工作流程和治理量身定制的模型投资组合基础设施,可在 6-8 周内部署;以及面向 RIA 聚合商和顾问网络的白标集成,提供一种 API 优先的解决方案,可插入现有平台,实现原生模型构建、治理和评论。

价值主张的核心是运营效率和改善客户成果。客户可以实现大规模定制、集中模型管理、通过优化风险调整后收益来改善投资组合成果、使用符合合规要求的评论自动化客户沟通,并受益于快速的白标部署。STRATxAI 将自己定位为管理基于模型的业务的公司的基本“模型投资组合智能层”,将其与再平衡器或模型提供商区分开来。

  • 类别AI 交易与投资工具
  • 定价模式联系销售
  • 部署白标
  • 平台网页版

  • 白标模型投资组合基础设施

  • 集中式模型管理

  • 简化的投资组合工作流程

  • 可扩展的运营

  • 模型构建和定制

  • 风险目标和阈值设置

  • 投资政策验证

  • 模型比较工具

  • 面向客户的解释能力

  • 投资组合交付工具

  • 机构级分析

  • API 优先集成选项

  • 可定制的治理框架

  • 自动化客户评论生成

  1. 配置:为模型构建设置风险目标、阈值和投资政策。

  2. 构建:在统一的工作流程中构建和定制投资模型。

  3. 比较:分析和比较不同的模型场景及其业绩指标。

  4. 解释:生成清晰、符合合规要求的解释,用于客户沟通。

  5. 交付:为您的客户群部署和管理模型投资组合。

  6. 集成:利用 API 优先的解决方案集成到现有平台。

  7. 部署:为大型公司快速部署定制的模型平台。

  • 模型构建
  • 投资组合分析
  • 客户沟通
  • 可扩展定制
  • 平台集成
  • 企业部署
  • 模型治理

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