描述
Squario 是一个专为中小型企业（SME）设计的一体化运营平台，旨在管理从初始潜在客户到最终盈利的整个业务工作流程。它将多个关键功能整合到一个单一的集成工作区中，消除了使用多个不同工具的需求。
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该平台的核心模块涵盖销售、交付、财务和 AI。对于销售，Squario 提供 CRM 功能、管道管理和提案生成，使企业能够通过可自定义的阶段跟踪公司、联系人、潜在客户和交易。客户可以直接在 Squario 中签署提案，审批记录包括时间戳、IP 地址和签名哈希。
在交付方面，Squario 促进项目管理、时间跟踪和客户门户。用户可以将赢得的提案转换为项目，管理任务、依赖关系和风险，并邀请客户进入专用门户以监控进度和批准交付物。财务管理功能包括费用跟踪、盈利能力分析和通过 Powens 开放银行的银行集成（付费计划），提供项目成本和利润的实时洞察。
Squario 的一个关键组成部分是其集成的 AI 助手 Squaria。Squaria 可以查找记录、用图表回答问题、构建仪表板和视图，并在用户确认后创建或更新记录。它的操作权限和字段限制与用户相同。此外，付费计划包括一个 MCP（多客户协议）服务器，允许用户通过 OAuth 2.1 将其他 AI 客户端（如 Claude）连接到他们的工作区，扩展 AI 能力。每个计划都附带每月的 AI 积分配额。
Squario 高度可定制，使企业能够根据特定流程塑造平台，添加自定义字段、表格和自动化。对于更独特的需求，Squario 背后的团队 The Square 提供在同一工作区内的自定义应用开发。该平台强调数据安全，提供隔离的工作区、行级安全、角色、字段级权限、双因素身份验证和 GDPR 工具。虽然它跟踪预算和盈利能力，但 Squario 不直接处理客户发票，建议用户保留现有的会计工具。该平台提供英语和法语版本，网站支持英语、法语、荷兰语和德语。
- 类别生产力
- 定价模式免费增值
- 部署云端
- 平台网页版
Squario的核心功能
中小型企业的一体化运营平台
集成的 CRM 和销售管道管理
带客户签署的提案生成
包含任务、依赖关系和审批的项目管理
带实时计时器和时间表的时间跟踪
每个项目的预算和费用管理
盈利能力分析和仪表板
用于数据查询和自动化的 Squaria AI 助手
用于连接其他 AI 客户端（例如 Claude）的 MCP 服务器
可自定义的字段、数据模型和自动化
用于进度跟踪和审批的客户门户
与 Google 和 Microsoft 日历的集成（只读）
通过 Powens 开放银行的银行账户连接（付费计划）
支持自动化的 Webhook
具有行级安全和权限的隔离工作区
如何使用 Squario？
注册：创建一个免费账户以开始新的工作区，包括一个现成的销售管道和项目状态。
配置工作区：利用 AI 助手 Squaria 学习您的业务流程并设计工作区，包括潜在客户、提案、项目和利润。
管理销售：定义销售阶段，跟踪公司、联系人、潜在客户和交易，并生成品牌提案以供客户签署。
交付项目：将赢得的提案转换为项目，管理任务，跟踪时间，并邀请客户进入其门户以跟踪进度和批准交付物。
监控财务：将费用和订阅分配到项目，实时跟踪预算并监控盈利能力。
自动化与报告：构建自定义自动化，创建仪表板，并请求 Squaria 根据您的数据生成报告和视图。
自定义与扩展：添加自定义字段、数据模型和自动化，或通过付费计划的 MCP 服务器连接其他 AI 客户端。
Squario的使用案例
- 销售管道管理
- 项目交付监督
- 时间和费用跟踪
- 财务绩效监控
- 自动化报告与仪表板
- 客户协作
- 自定义工作流程适应
- AI 辅助数据管理
