描述
SmartVault的SmartRequest AI旨在为会计公司自动化税务文件收集过程。通过利用存储在SmartVault中的前一年报税表,它生成针对每个客户独特情况的个性化问卷。这消除了使用通用清单的需要,并确保客户仅提供必要的文件。
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客户体验得到了简化,因为他们可以收到安全的电子邮件链接,或登录SmartVault门户完成他们的Smart Request。该过程支持移动设备,允许客户通过SmartScan使用手机上传文件,SmartScan将照片转换为高质量的PDF。
SmartRequest AI还包括自动提醒,确保跟进工作无需员工干预。此功能将持续进行,直到客户提交所需的文件,从而减少了手动跟进所花费的时间。
安全性是首要任务,SmartRequest AI在SmartVault的SOC 2 Type 2合规环境中运行。这确保了敏感数据的保护,并使公司保持审计准备状态。重要的是,所使用的AI模型不对客户数据进行训练,从而维护隐私和合规性。
SmartRequest AI直接集成到SmartVault中,允许文件无缝流入正确的客户文件夹,而无需手动交接。这种集成减少了使用多个供应商和系统所带来的风险。该工具作为现有SmartVault订阅的附加功能提供,所购买的请求以50个为一组,且没有过期限制。
总体而言,SmartRequest AI为自动化税务文件收集提供了全面的解决方案,提高了效率并维护了安全性,使其成为会计公司的宝贵工具。
- 类别工作流自动化
- 定价模式订阅制
- 部署云端
- 平台网页版
SmartVault SmartRequest AI的核心功能
自动化个性化问卷
移动友好的客户门户
SmartScan用于文件上传
自动跟进提醒
SOC 2 Type 2合规
与SmartVault集成
不对客户信息进行数据训练
文件流入客户文件夹
如何使用 SmartVault SmartRequest AI?
配置:使用您公司的模板设置SmartRequest AI
使用:生成个性化的文件请求
优化:自动化跟进和文件组织
安全:确保符合SOC 2 Type 2标准
SmartVault SmartRequest AI的使用案例
- 税务文件收集
- 客户接收自动化
- 移动文件上传
- 自动跟进
- 安全数据管理







