描述
Poseidon 解决了财富顾问在发展业务过程中面临的挑战，特别是手动开发潜在客户耗费大量时间以及客户推荐的不确定性。该平台通过个性化的多渠道营销活动，为与高净值（HNW）潜在客户建立信任提供解决方案，这些活动既合规又可扩展。
与通用销售工具不同，Poseidon 是专门为受监管的金融咨询行业设计的，可以降低合规风险。它解决了顾问面临的常见难题，例如冷启动外展耗时过长、仅依赖客户推荐的局限性、开发潜在客户效果缺乏可见性以及无法在个人工作时间之外实现增长。
Poseidon 的核心产品是其自动化关系建立能力。它将顾问的知识转化为跨多个渠道的一致性内容分发，包括短视频、LinkedIn 帖子、新闻通讯和长篇文章。这种权威性内容分发旨在确保潜在客户在直接接触之前就认识、喜欢并信任该顾问。
该平台在一个合规的框架内集成了 LinkedIn、电子邮件和直接消息功能。它专注于以关系为先、多触点营销活动，旨在随着时间的推移建立信任，而不是进行交易式的批量推广。Poseidon 提供全托管服务，由专门的增长团队负责个人资料优化、营销活动策略、日常外展和内容创建。
Poseidon 的方法论旨在将有针对性的外展转化为可预测的资产管理规模（AUM）增长。该平台旨在产生可衡量的结果，通过其个性化、价值驱动的方法，报告的连接率达到 35-40%，响应率达到 20-25%。顾问预计在开发潜在客户方面节省大量时间，据估计可节省 85% 的时间。
Poseidon 的目标受众包括希望加速 AUM 增长的财富顾问和注册投资顾问（RIA），特别是那些管理资产从 1000 万美元到超过 10 亿美元的顾问。该服务非常适合希望将更多精力放在客户服务上，而减少在耗时的潜在客户开发和关系维护方面的顾问。
Poseidon Relationship Automation的核心功能
为财富顾问提供关系自动化
多渠道营销活动自动化
个性化外展
合规的潜在客户开发工具
现成的（Done-for-you）内容创建
权威性内容分发
LinkedIn、电子邮件和直接消息集成
用于个人资料优化和外展的托管服务
每周报告和潜在客户对接
定制营销活动策略和执行
顾问专用模板和合规记录
可衡量的连接率和响应率
如何使用 Poseidon Relationship Automation？
预约演示：预约个性化演示，了解针对您业务定制的 Poseidon。
战略会议：讨论您的业务目标以及 Poseidon 如何帮助实现这些目标。
内容创建：提供 30 分钟时间，生成数月的内容。
营销活动执行：Poseidon 团队负责日常外展和内容分发。
客户互动：专注于服务客户，同时 Poseidon 维护潜在客户关系。
绩效审查：接收关于营销活动绩效和潜在客户的每周报告。
Poseidon Relationship Automation的使用案例
- 潜在客户开发自动化
- 内容生成
- 关系维护
- AUM 增长
- 合规管理
- 潜在客户开发
- 顾问业务扩展
