描述
Parthean For Advisors 是一款增强型人工智能财务规划平台，旨在赋能财务顾问。它显著加速了关键的咨询工作流程，包括客户入职、全面的财务规划、深入研究和高效的数据提取。通过利用人工智能，Parthean 旨在帮助顾问更快地为客户提供更明智的财务决策。
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该平台充当强大的助手，将 the paraplanner、分析师和研究员等多个角色整合到一个统一的工具中。它自动化了耗时的任务，例如阅读大量文档和手动数据输入，从而使顾问能够专注于客户关系和战略建议。Parthean 的功能包括生成针对个人客户情况量身定制的税收优化策略，创建关于各种投资工具的简洁的单页研究报告，以及进行自动投资组合分析并提供优化建议。
主要功能包括一个可定制的表单构建器，用于无缝数据收集，使顾问能够创建和共享入职表单、风险承受能力问卷和文档上传门户。数据提取功能支持超过 15 种专用提取器，可直接从税务申报表、投资报表和保险单等文档中导入数据，从而最大限度地减少手动数据输入。AI Paraplanner 提供了先进的研究和客户数据分析功能，能够回答复杂问题并执行繁重任务。
Parthean 还通过提供移动和桌面应用程序来增强客户体验，客户可以在其中访问他们的账户、跟踪任务、查看文档、监控支出、安排通话以及与顾问沟通。该平台强调人工智能旨在增强而非取代顾问的角色。它提供了专门的流动性、保险、预算、投资、遗产规划和目标规划模块，超越了简单的计算器，提供了真正的财务规划见解。
顾问可以使用 Parthean 来发现关键的规划机会，通过人工智能生成的议程为客户会议做准备，并在几秒钟内创建初步的财务计划。该平台旨在简化客户的财务管理，使复杂的财务概念更易于理解和操作。Parthean 被定位为现代财务顾问提高效率和客户价值不可或缺的工具。
- 类别财务分析工具
- 定价模式联系我们
- 部署云端
- 平台网页版
Parthean For Advisors的核心功能
增强型人工智能财务规划
加速客户入职
从文档中自动提取数据
AI paraplanner 功能
用于数据收集的可定制表单构建器
税收优化策略
1 页投资研究报告
自动投资组合分析
发现关键规划机会
AI 生成的会议议程
初步财务计划生成
专用规划模块（流动性、保险、预算、投资、遗产规划、目标）
客户门户，用于账户访问和沟通
如何使用 Parthean For Advisors？
配置：设置可定制的表单和数据提取器。
收集数据：利用动态表单进行客户入职和信息收集。
提取数据：使用 AI 提取器从客户文档中导入数据。
规划：使用专用模块和 AI paraplanner 进行全面的财务规划。
研究：生成投资研究报告并分析投资组合。
准备：创建 AI 定制的会议议程和初步财务计划。
与客户互动：利用客户门户进行持续沟通和访问。
Parthean For Advisors的使用案例
- 客户入职
- 财务计划创建
- 投资研究
- 投资组合分析
- 会议准备
- 数据管理
- 客户互动
