描述
EdWealth是一款围绕Ed构建的AI理财应用，Ed是您的个人“理财顾问”，能够读取您的完整财务状况，并展示如何从您现有的收入中建立财富。您只需一次性以只读模式链接您的账户，进行资金诊断，便可获得清晰、通俗易懂的财务状况评估，以及一份按重要性排序的事项清单和具体的下一步行动建议。
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Ed的设计超越了简单的追踪：它会寻找潜在的资金流失——闲置现金、不必要的费用、可避免的税收——并展示这些资金应该如何更有效地运用。它在上下文中读取持有资产，标记集中度和风险敞口，以通俗的语言设定目标，并在诊断后继续监控，提供投资健康报告、下一步计划和目标管理工具。Ed的目标用户是专业人士、创始人和高收入者，他们的资金分散在多个账户中，包括持有限制性股票单位（RSUs）和股权补偿的用户。
Ed并不是持牌的财务顾问，不会告诉用户该买什么或卖什么——它提供的是私人第二意见。连接是银行级别的且为只读模式，因此Ed无法移动、提取或交易资金。免费的Hello Ed层提供资金诊断和初步评估，而目标设定和完整的财富计划则在Ed Complete中提供。
- 类别个人理财助手
- 定价模式免费增值
- 部署云端
- 平台网页版, iOS, Android
EdWealth的核心功能
免费的净资产和财务状况诊断
通过您的经纪人以银行级安全性进行只读账户链接
关于您的资金和投资的通俗易懂的第二意见
投资健康报告，标记集中度、风险敞口和闲置现金
按重要性排序的下一步计划
目标管理工具，以通俗语言设定目标并跟踪进展
持续监控，标记需要您关注的问题
与Ed聊天，获取关于您财务的直接解读
如何使用 EdWealth？
链接您的账户：安全且只读地连接您的账户，授权在您的经纪人网站上进行操作。
进行资金诊断：让Ed读取您的完整财务状况并诊断您的净资产，通常只需几分钟。
审查您的计划：获取按重要性排序的事项清单和您今天可以采取的第一步行动。
设定目标并保持监控：用通俗语言告诉Ed您的目标，让它持续监控您的进展。
EdWealth的使用案例
- 财务检查
- 发现资金流失
- 管理股权补偿
- 朝目标规划
