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DBS NAV Planner

DBS NAV Planner 是一款由人工智能驱动的数字投资顾问工具,旨在帮助零售客户做出明智的投资决策。它评估个人风险状况并提供量身定制的建议,确保个性化的投资体验。

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DBS NAV Planner 截图
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DBS NAV Planner 是一款先进的数字投资顾问工具,利用人工智能和机器学习帮助零售客户做出更好的投资决策。该工具通过五个问题的评估开始,评估用户的财务目标、风险状况、投资偏好和财务状况。这个过程有助于建立准确的投资档案,并确保符合监管要求。

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评估完成后,NAV Planner 使用人工智能模型推荐六大类产品的投资解决方案,包括集体投资计划、保险解决方案以及由 DBS digiPortfolio 管理的亚洲/全球投资组合。该工具通过突出显示 DBS 的重点基金列表,优先提供专家指导。

对于风险状况为“零”的客户,NAV Planner 建议审查保险解决方案,而不是投资建议。此外,对于现金流为负的客户,提供改善财务状况或通过 SGFinDex 整合持有资产的步骤。70 岁及以上的 DBS/POSB 客户被建议咨询财富规划经理以满足更复杂的需求。

NAV Planner 旨在消除投资偏见和猜测,为零售客户提供个性化和知情的投资旅程。它旨在让 CPFIS 或 SRS 等退休计划的持有资产发挥更大作用,提供全面的顾问体验。

  • 类别AI 交易与投资工具
  • 定价模式免费
  • 部署云端
  • 平台网页版

  • 人工智能驱动的投资顾问

  • 个人风险状况评估

  • 量身定制的投资建议

  • 符合监管要求

  • 优先提供专家指导

  • 针对零风险状况的保险解决方案

  • 改善负现金流的财务步骤

  • 复杂需求的咨询

  1. 完成评估:回答五个问题

  2. 获取档案:获取风险和投资档案

  3. 探索建议:查看量身定制的解决方案

  4. 筛选偏好:选择资金选项

  5. 咨询专家:寻求复杂需求的建议

  • 投资档案评估
  • 量身定制的建议
  • 退休计划优化
  • 专家指导
  • 财务改善

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