描述
Chart 通过提供对客户税务记录的即时、经过验证的访问,赋能创新的金融科技公司和金融机构。Chart 利用与 IRS 和主要税务准备软件的直接连接,在几秒钟内提供关键的财务数据,无需手动数据输入或漫长的验证流程。
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Chart 的核心是自动化收入验证和客户入职。该平台通过自动 OCR 处理,将原始税务文件转换为干净、有组织的 JSON 数据。这种结构化输出可以轻松集成到现有的金融科技工具和工作流程中,显著简化运营并提升用户体验。以开发人员为中心的 REST API,配有 SDK 和沙盒环境,确保技术团队的无缝集成。
Chart 优先考虑灵活性和用户控制。客户可以通过多种选项提交其记录,包括连接到他们的 IRS 在线账户、链接税务准备软件或填写官方 IRS 表格。这种方法迎合了不同的用户偏好和技术能力。安全性至关重要,非持久性凭据确保用户信息的永不存储,并且每次会话都需要重新进行身份验证。Chart 符合 SOC 2 Type II 标准,遵循最高的数据安全和隐私标准,可根据要求提供报告。
此外,Chart 还提供细粒度的访问控制,允许用户精确选择要共享的文档,并根据要求提供通过匿名化和混淆来减少 PII 的选项。这种对隐私和安全的关注,加上其强大的数据访问和转换能力,使 Chart 成为金融科技公司构建可靠、经过验证的财务数据驱动的金融未来的不可或缺的工具。
- 类别AI 会计工具
- 部署云端
- 平台网页版
Chart的核心功能
实时访问 IRS 税务记录
自动化收入验证
客户入职自动化
直接连接 IRS 和税务准备平台
经过验证的税务文件
结构化 JSON 数据输出
对开发人员友好的 REST API
SDK 和沙盒环境
多种客户提交选项(IRS 在线账户、税务软件链接、官方表格)
非持久性凭据以增强安全性
符合 SOC 2 Type II 标准
数据共享的细粒度用户同意
可选的 PII 匿名化和混淆
如何使用 Chart?
集成:连接到 Chart 对开发人员友好的 REST API 或使用提供的 SDK。
配置:为您的客户设置提交选项。
客户提交:客户连接他们的 IRS 账户、链接税务软件或提交表格。
数据检索:以结构化的 JSON 格式即时访问经过验证的税务记录。
入职:利用经过验证的数据来自动化客户入职流程。
优化:利用 PII 减少和细粒度访问控制来增强隐私。
Chart的使用案例
- 收入验证
- 客户入职
- 贷款申请处理
- 财务规划
- 欺诈检测
- 自动化报告





