Описание
Onboard.io — это специализированное программное обеспечение для онбординга клиентов, разработанное для помощи B2B-командам по успеху клиентов в эффективном управлении внедрениями у клиентов. Оно призвано устранить риски, связанные с традиционными методами онбординга, такими как электронные таблицы и разрозненные цепочки электронных писем, которые могут привести к скрытым проблемам, задержкам запусков и нечеткому распределению ответственности.
Платформа предоставляет интегрированные интерфейсы для обеспечения ясности и наглядности всего процесса онбординга. Ключевые функции включают Портал для клиентов, позволяющий клиентам просматривать задачи, заполнять формы, загружать файлы и напрямую задавать вопросы. Панель управления проектами предлагает общий обзор статуса проекта, выявляет блокирующие факторы и поддерживает согласованность команд. Панель управления KPI предоставляет информацию в режиме реального времени о состоянии онбординга, позволяя командам настраивать метрики и отслеживать производительность всех активных клиентов.
Onboard.io фокусируется на создании мощных и масштабируемых процессов онбординга, оставаясь при этом простым в использовании как для внутренних команд, так и для клиентов. Оно позволяет командам отслеживать прогресс в едином представлении, запускать клиентов с минимальными трудностями и получать полное представление о каждом запуске клиента. Автоматизируя онбординг с первого дня с помощью повторяемых рабочих процессов, команды могут сократить время настройки, уменьшить количество ошибок и сократить ручную административную работу, позволяя им сосредоточиться на выполнении задач.
Программное обеспечение разработано для работы «из коробки», предлагая специализированные рабочие процессы, которые снижают потребность в дорогостоящей и трудоемкой настройке универсальных инструментов управления проектами. Оно поставляется с простыми в использовании шаблонами, глобальными задачами, многопользовательскими планами проектов и интуитивно понятным порталом для клиентов с возможностью индивидуального брендинга. Вход по магической ссылке устраняет необходимость для клиентов создавать новые учетные записи или запоминать пароли. Onboard.io также предлагает интеграцию с популярными инструментами CRM и продуктивности, включая Salesforce, HubSpot, Slack и Zapier, для подключения к существующим рабочим процессам.
Onboard.io привержена обеспечению безопасности и соответствия требованиям, являясь соответствующим стандарту SOC 2 и применяя меры безопасности корпоративного уровня. Они предлагают комплексное обучение и поддержку, включая живые сессии во время внедрения и постоянную помощь. Бесплатные пробные версии доступны для планов Essentials и Starter, позволяя пользователям протестировать платформу на реальных проектах перед принятием решения. Структура ценообразования включает планы Starter, Essentials и Pro, все из которых предлагают неограниченное количество клиентов и варианты скидок при годовой оплате.
Основные функции Onboard
Портал для клиентов для управления задачами и коммуникации
Панель управления проектами для общего обзора статуса и выявления блокирующих факторов
Панель управления KPI для отслеживания состояния онбординга в режиме реального времени
Автоматизация повторяемых рабочих процессов для масштабируемого онбординга
Автоматическая генерация шаблонов, задач и временных рамок
Настраиваемый портал для клиентов с возможностями брендинга
Вход по магической ссылке для доступа клиентов
Интеграция с инструментами CRM и продуктивности
Соответствие стандарту SOC 2 с безопасностью корпоративного уровня
Специализированные рабочие процессы онбординга, требующие минимальной настройки
Многопользовательские планы проектов с переназначением задач
Доступны бесплатные пробные версии
Как использовать Onboard?
Настройте: Настройте специализированные шаблоны и рабочие процессы онбординга.
Интегрируйте: Подключитесь к вашей CRM и другим необходимым инструментам.
Запустите: Автоматически создавайте проекты для новых клиентов с заполненными данными.
Управляйте: Отслеживайте прогресс через панели управления и портал для клиентов.
Сотрудничайте: Вовлекайте клиентов через выделенный портал.
Автоматизируйте: Используйте повторяемые рабочие процессы для сокращения ручных задач.
Оптимизируйте: Используйте панели управления KPI для мониторинга и улучшения состояния онбординга.
Варианты использования Onboard
- Управление внедрением клиентов
- Автоматизация рабочих процессов успеха клиентов
- Сокращение времени получения ценности от онбординга
- Повышение прозрачности онбординга клиентов
- Масштабирование процессов онбординга
- Согласование межфункциональных команд
- Снижение числа неудач при онбординге
