설명
Onboard.io는 B2B 성공 팀이 고객 구현을 효율적으로 관리하도록 돕기 위해 설계된 전용 고객 온보딩 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 스프레드시트 및 산재된 이메일 스레드와 같은 기존 온보딩 방식과 관련된 위험을 제거하는 것을 목표로 하며, 이는 숨겨진 문제, 지연된 출시 및 불분명한 책임으로 이어질 수 있습니다.
이 플랫폼은 전체 온보딩 프로세스에 명확성과 가시성을 제공하는 통합 인터페이스를 제공합니다. 주요 기능에는 고객이 작업 확인, 양식 작성, 파일 업로드 및 직접 질문을 할 수 있는 고객 포털이 포함됩니다. 프로젝트 대시보드는 프로젝트 상태를 공유하고, 차단 요소를 식별하며, 팀을 일관되게 유지합니다. KPI 대시보드는 온보딩 상태에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 팀이 모든 활성 고객에 대한 메트릭을 구성하고 성능을 추적할 수 있도록 합니다.
Onboard.io는 강력하고 확장 가능하며 내부 팀과 고객 모두에게 사용하기 쉬운 온보딩 경험을 만드는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 팀은 단일 보기에서 진행 상황을 추적하고, 최소한의 마찰로 고객을 출시하며, 모든 고객 출시를 완벽하게 파악할 수 있습니다. 반복 가능한 워크플로를 통해 첫날부터 온보딩을 자동화함으로써 팀은 설정 시간을 단축하고, 오류를 줄이며, 수동 관리 작업을 줄여 실행에 집중할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있도록 설계되었으며, 일반 프로젝트 도구의 비싸고 시간 소모적인 구성 필요성을 줄이는 목적별 워크플로를 제공합니다. 사용하기 쉬운 템플릿, 전역 작업, 다중 사용자 프로젝트 계획 및 사용자 정의 브랜딩 옵션을 갖춘 직관적인 고객 포털이 함께 제공됩니다. 매직 링크 로그인을 통해 고객은 새 계정을 만들거나 비밀번호를 기억할 필요가 없습니다. Onboard.io는 Salesforce, HubSpot, Slack, Zapier를 포함한 인기 있는 CRM 및 생산성 도구와의 통합을 제공하여 기존 워크플로와 연결합니다.
Onboard.io는 보안 및 규정 준수에 전념하며, SOC 2 규정을 준수하고 엔터프라이즈급 보안 조치를 제공합니다. 구현 중 라이브 세션 및 지속적인 지원을 포함한 포괄적인 교육 및 지원을 제공합니다. Essentials 및 Starter 플랜에 대한 무료 체험판을 사용할 수 있어 사용자는 약정 전에 실제 프로젝트로 플랫폼을 테스트할 수 있습니다. 가격 구조에는 Starter, Essentials 및 Pro 플랜이 포함되며, 모두 무제한 고객과 연간 청구 할인 옵션을 제공합니다.
Onboard의 핵심 기능
고객 작업 관리 및 커뮤니케이션을 위한 고객 포털
공유 상태 가시성 및 차단 요소 식별을 위한 프로젝트 대시보드
실시간 온보딩 상태 추적을 위한 KPI 대시보드
확장 가능한 온보딩을 위한 반복 가능한 워크플로 자동화
자동 템플릿, 작업 및 타임라인 생성
브랜딩 옵션을 갖춘 사용자 정의 가능한 고객 포털
고객 액세스를 위한 매직 링크 로그인
CRM 및 생산성 도구와의 통합
엔터프라이즈급 보안을 갖춘 SOC 2 규정 준수
최소한의 설정이 필요한 목적별 온보딩 워크플로
작업 재할당이 가능한 다중 사용자 프로젝트 계획
무료 체험 옵션 제공
Onboard 사용 방법은?
구성: 목적별 온보딩 템플릿 및 워크플로를 설정합니다.
통합: CRM 및 기타 필수 도구와 연결합니다.
출시: 채워진 데이터로 새 고객을 위한 프로젝트를 자동 생성합니다.
관리: 대시보드 및 고객 포털을 통해 진행 상황을 추적합니다.
협업: 전용 포털을 통해 고객과 협력합니다.
자동화: 반복 가능한 워크플로를 활용하여 수동 작업을 줄입니다.
최적화: KPI 대시보드를 사용하여 온보딩 상태를 모니터링하고 개선합니다.
Onboard의 사용 사례
- 고객 구현 관리
- 고객 성공 워크플로 자동화
- 온보딩 가치 실현 시간 단축
- 고객 온보딩 투명성 향상
- 온보딩 프로세스 확장
- 교차 기능 팀 정렬
- 온보딩 실패 감소
