설명
모건 스탠리 어시스턴트는 OpenAI의 지원을 받는 혁신적인 도구로, 재무 상담사를 지원하여 그들의 효율성을 높이고 운영을 확장할 수 있도록 설계되었습니다. 이 도구는 부유 관리에 맞춤화된 생성 AI 도구 모음인 AI @ Morgan Stanley의 일환입니다. 고객 회의 중 메모 작성기, 요약기 및 초안 커뮤니케이션 작성을 수행합니다. 고객의 동의를 얻어 재무 상담사를 대신하여 메모를 생성하고, 실행 항목을 도출하며, 회의 후 주요 사항을 요약합니다. 이 도구는 상담사가 수정하고 자의적으로 보낼 수 있는 이메일을 생성하며, Salesforce에 메모를 저장합니다. 이러한 통합은 상담사가 의미 있는 고객 참여에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다. 이는 모건 스탠리 자산 관리 고객 세그먼트의 책임자인 빈스 루미아가 언급한 바입니다. 재무 상담사 팀의 피드백은 압도적으로 긍정적이며, 많은 이들이 상당한 시간 절약과 개선된 고객 상호작용을 언급했습니다. 이 도구는 2023년 3월 OpenAI와의 파트너십에 따라 AI를 운영에 통합하려는 모건 스탠리의 광범위한 전략의 일환입니다. 2023년 9월에 출시된 모건 스탠리 어시스턴트는 널리 채택되어 98%의 재무 상담사 팀이 사용하고 있습니다. 이 도구는 모건 스탠리가 AI를 활용하여 자산 관리 서비스의 효율성과 효과성을 향상시키겠다는 의지를 보여줍니다.
모건 스탠리 어시스턴트의 핵심 기능
OpenAI 기반 메모 작성
고객 회의 요약
초안 커뮤니케이션 작성
Salesforce 통합
상담사 효율성 향상
고객 참여 지원
실행 항목 생성
이메일 초안 작성
모건 스탠리 어시스턴트 사용 방법은?
구성: 고객의 동의를 얻어 도구를 설정합니다.
사용: 고객 회의 중 도구를 사용합니다.
검토: 주요 회의 사항을 요약하고 검토합니다.
최적화: 필요에 따라 커뮤니케이션을 수정하고 보냅니다.
모건 스탠리 어시스턴트의 사용 사례
- 고객 회의 요약
- 실행 항목 생성
- 커뮤니케이션 초안 작성
- Salesforce 통합
- 효율성 향상
