설명
Jump는 재무 상담사 및 재무 서비스 회사를 위해 특별히 설계된 AI 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 전체 고객 생애 주기에서 AI 어시스턴트 역할을 하며, 회의 준비, 메모 작성, 후속 조치, 계좌 개설, CRM 및 재무 계획 업데이트, 감사 준비가 완료된 준수 문서를 자동화합니다.
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이 플랫폼은 일정 관리, 준비, AI 메모 작성, 자동화된 후속 이메일 및 작업을 포함하여 전체 고객 회의 주기를 다루며, 결과를 회사의 CRM 및 계획 도구와 동기화합니다. 또한 문서를 스크랩하고 양식을 작성하며 데이터를 CRM에 매핑하여 고객 온보딩 및 계좌 개설을 간소화하며, 맞춤형 통찰력, 플레이북 및 회의 분석과 같은 성장 기능을 제공합니다. 녹음은 선택 사항이며, RIA, IBD 또는 하이브리드 회사의 감독 및 기록 보관 정책에 맞게 구성할 수 있습니다.
Jump는 SOC 2 인증 인프라, 기업 수준의 감사 추적, AI 출력에 대한 인간 검토, 고객 데이터가 모델 훈련에 사용되지 않도록 보장하는 등 규제 산업에 대한 준수 및 보안을 강조합니다. 40개 이상의 CRM, 계획 도구 및 커뮤니케이션 플랫폼과의 통합을 제공하며, 35,000명 이상의 상담사에게 신뢰받고 있다고 주장합니다. 요금제에는 Meet, Onboard 및 Grow 계층이 포함됩니다.
- 카테고리AI 회의 어시스턴트
- 요금제유료
- 배포클라우드
- 플랫폼웹
Jump의 핵심 기능
상담사 고객 회의를 위한 AI 메모 작성
회의 전 준비 및 일정 관리
자동화된 후속 작업 및 이메일
CRM 및 재무 계획 도구 동기화
AI 지원 계좌 개설 및 양식 작성
감사 준비가 완료된 준수 문서 및 감사 추적
상담사 기술 스택과의 40개 이상의 통합
구성 가능한 녹음(전사 전용, 요약 전용 또는 전체)
Jump 사용 방법은?
연결: Jump를 CRM, 계획 도구 및 캘린더와 통합합니다.
준비: Jump가 고객 통화 전에 일정 관리 및 회의 준비를 처리하도록 합니다.
회의: 구성 가능한 녹음 및 AI 메모 작성을 통해 회의를 기록합니다.
후속 조치: AI가 생성한 메모, 작업 및 후속 이메일을 검토합니다.
동기화: 업데이트를 CRM 및 재무 계획 도구에 자동으로 푸시합니다.
성장: 분석, 통찰력 및 플레이북을 사용하여 기회를 찾습니다.
Jump의 사용 사례
- 고객 회의 주기
- 준수 문서
- 고객 온보딩
- 회사 성장
