설명
Zocks (zocks.io)는 재무 상담사 및 자산 관리 회사를 위해 특별히 구축된 AI 클라이언트 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 클라이언트 회의와 관련된 관리 작업을 자동화하여 구조화된 노트를 캡처하고, 회의 의제를 준비하며, 수집 및 사실 조사 양식을 작성하고, 클라이언트 이메일을 초안하고, CRM 및 계획 시스템을 업데이트하여 상담사가 클라이언트에 집중할 수 있도록 합니다.
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Zocks의 주요 특징은 회의를 기록하지 않고도 작동한다는 것입니다. 이 독점 AI는 발언자를 정확하게 식별하고, 다자간 대화에서도 사람별로 노트를 정리합니다. 이는 대면, 가상 및 전화 회의에서 모두 가능하며, iOS 및 Android용 모바일 앱이 제공됩니다. Zocks는 대화와 이메일에서 생애 사건 및 기회를 캡처하여 워크플로를 트리거하고, 문서 인텔리전스를 사용하여 문서에서 재무 세부 정보를 연결된 시스템으로 가져옵니다.
Zocks는 API 우선 접근 방식을 채택하고 있으며, 즉시 사용할 수 있는 CRM 통합, REST API 및 광범위한 자산 기술 스택 및 Claude, ChatGPT와 같은 일반 AI 도구에 연결되는 MCP 서버를 제공합니다. 실시간 양방향 데이터 흐름을 지원하며, 보안 및 규정 준수를 강조하고, SOC 2 Type II 인증을 보유하고 있으며, Smarsh 및 Global Relay와 같은 아카이빙 도구와 통합되어 데이터 거주지 및 보존에 대한 기업의 제어를 제공합니다. 14일 무료 체험이 가능합니다.
- 카테고리AI 회의 어시스턴트
- 요금제부분 무료
- 배포클라우드
- 플랫폼웹, iOS, Android
Zocks의 핵심 기능
발언자 식별이 포함된 AI 회의 노트, 녹음 없이
회의 준비 및 의제 생성
자동 수집 및 사실 조사 양식 작성
클라이언트 이메일 초안 및 응답
양방향 동기화가 포함된 CRM 및 계획 시스템 업데이트
재무 세부 정보를 캡처하는 문서 인텔리전스
워크플로를 트리거하기 위한 생애 사건 및 기회 캡처
REST API 및 MCP 서버를 갖춘 API 우선 접근 방식
Zocks 사용 방법은?
스택 연결: Zocks를 CRM, 이메일, 캘린더 및 계획 도구와 통합합니다.
회의 캡처: 데스크탑 또는 모바일 앱을 사용하여 대면, 가상 또는 전화 대화를 진행합니다.
구조화된 노트 얻기: Zocks는 녹음 없이 발언자별로 속성이 부여된 노트를 생성합니다.
자동 채우기 및 초안 작성: 양식을 자동으로 채우고 후속 클라이언트 이메일을 초안합니다.
시스템 동기화: 캡처된 데이터와 업데이트를 CRM 및 계획 도구로 전송합니다.
Zocks의 사용 사례
- 자동화된 회의 노트
- 양식 및 CRM 자동화
- 클라이언트 후속 조치
- 자문 팀
