설명
Parthean For Advisors는 금융 어드바이저에게 힘을 실어주기 위해 구축된 AI 기반 금융 계획 플랫폼입니다. 고객 온보딩, 포괄적인 금융 계획 수립, 심층 리서치 및 효율적인 데이터 추출을 포함한 주요 어드바이저 워크플로우를 크게 가속화합니다. 인공지능을 활용하여 Parthean은 어드바이저가 고객을 위한 더 나은 금융 결정을 더 신속하게 제공할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
이 플랫폼은 파라플래너, 분석가, 리서처와 같은 여러 역할을 단일하고 통합된 도구로 통합하는 강력한 보조 역할을 합니다. 광범위한 문서를 읽고 수동으로 데이터를 입력하는 등 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하여 어드바이저가 고객 관계 및 전략적 조언에 집중할 수 있도록 합니다. Parthean의 기능은 개별 고객 상황에 맞춰진 세금 효율적인 전략을 생성하고, 다양한 투자 상품에 대한 간결한 1페이지 리서치 보고서를 작성하며, 최적화 제안과 함께 자동 포트폴리오 분석을 수행하는 데까지 확장됩니다.
주요 기능에는 원활한 데이터 수집을 위한 사용자 정의 가능한 양식 빌더가 포함되어 있어 어드바이저가 온보딩 양식, 위험 선호도 설문지 및 문서 업로드 포털을 생성하고 공유할 수 있습니다. 데이터 추출 기능은 15개 이상의 전문 추출기를 지원하여 세금 신고서, 투자 명세서, 보험 증권과 같은 문서에서 데이터를 직접 가져와 수동 데이터 입력을 최소화합니다. AI 파라플래너는 복잡한 질문에 답하고 많은 작업을 처리하는 리서치 및 고객 데이터 분석을 위한 고급 기능을 제공합니다.
Parthean은 또한 고객이 계정에 액세스하고, 작업을 추적하고, 문서를 보고, 지출을 모니터링하고, 통화를 예약하고, 어드바이저와 소통할 수 있는 모바일 및 데스크톱 앱을 제공하여 고객 경험을 향상시킵니다. 이 플랫폼은 AI가 어드바이저의 역할을 대체하는 것이 아니라 향상시키기 위한 것임을 강조합니다. 유동성, 보험, 예산 책정, 투자, 상속 계획 및 목표에 대한 전용 계획 모듈을 제공하여 단순한 계산기를 넘어 진정한 금융 계획 통찰력을 제공합니다.
어드바이저는 Parthean을 사용하여 주요 계획 기회를 발견하고, AI 생성 의제를 통해 고객 회의를 준비하며, 몇 초 만에 초안 금융 계획을 생성할 수 있습니다. 이 플랫폼은 고객을 위해 금융을 단순화하여 복잡한 금융 개념을 더 쉽게 이해하고 실행할 수 있도록 설계되었습니다. Parthean은 효율성과 고객 가치를 높이려는 현대 금융 어드바이저에게 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다.
Parthean For Advisors의 핵심 기능
AI 기반 금융 계획
가속화된 고객 온보딩
문서에서 자동화된 데이터 추출
AI 파라플래너 기능
데이터 수집을 위한 사용자 정의 가능한 양식 빌더
세금 효율적인 전략 최적화
1페이지 투자 리서치 보고서
자동 포트폴리오 분석
주요 계획 기회 발견
AI 생성 회의 의제
초안 금융 계획 생성
전용 계획 모듈 (유동성, 보험, 예산 책정, 투자, 상속 계획, 목표)
계정 액세스 및 커뮤니케이션을 위한 고객 포털
Parthean For Advisors 사용 방법은?
구성: 사용자 정의 가능한 양식 및 데이터 추출기를 설정합니다.
데이터 수집: 동적 양식을 사용하여 고객 온보딩 및 정보 수집을 수행합니다.
데이터 추출: AI 추출기를 사용하여 고객 문서에서 데이터를 가져옵니다.
계획: 전용 모듈 및 AI 파라플래너를 사용하여 포괄적인 금융 계획을 수립합니다.
리서치: 투자 리서치 보고서를 생성하고 포트폴리오를 분석합니다.
준비: AI 맞춤형 회의 의제 및 초안 금융 계획을 생성합니다.
고객 참여: 고객 포털을 사용하여 지속적인 커뮤니케이션 및 액세스를 제공합니다.
Parthean For Advisors의 사용 사례
- 고객 온보딩
- 금융 계획 생성
- 투자 리서치
- 포트폴리오 분석
- 회의 준비
- 데이터 관리
- 고객 참여
