الوصف
Bloks هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستشاري المال، وتقدم نفسها كـ "Un-CRM." بدلاً من المطالبة بإدخال يدوي مستمر، تقوم بتوثيق اجتماعات العملاء، وتنظيم المعلومات، وتحديث الملفات، وتتبع المتابعات تلقائيًا، مما يسمح للمستشارين بالتركيز على الأشخاص بدلاً من الأعمال الورقية. تقول الشركة إنها تعيد للمستشارين يومًا كاملًا كل أسبوع ولا تتطلب أي إعداد أو تدريب.
قراءة المزيد
يتولى المنتج العمل قبل وأثناء وبعد الاجتماعات: يقوم بإعداد ملخصات قبل الاجتماع، وينتج ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويبني ويحدث ملفات العملاء الذكية بشكل مستمر، وينتج ويتتبع المهام، والالتزامات، وملاحظات التدريب، والخطوات التالية عبر فريق كامل. تتيح ميزة "اسأل Bloks" للمستشارين استفسار جميع عملائهم، ويصبح النظام أكثر فائدة مع كل محادثة. يعمل Bloks بشكل مستقل أو يتزامن مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وWealthbox وEquisoft وHubSpot.
تم تصميم Bloks للصناعات المنظمة، وهو مصمم لتلبية متطلبات الامتثال في كندا والولايات المتحدة. إنه معتمد من SOC 2 Type II، ويقوم بتشفير البيانات أثناء الراحة وفي النقل، ويقدم سير عمل مرنة لموافقة العملاء، ويدعم سياسات الاحتفاظ، ومسارات التدقيق، وإقامة البيانات، ويؤكد أن محادثات العملاء لا تستخدم أبدًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتظل ملكًا للمستشار. تبدأ خطط المستشارين من 89 دولارًا شهريًا مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
- الفئةأدوات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي
- نموذج التسعيرمدفوع
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ Bloks
توثيق الاجتماعات تلقائيًا مع ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
ملخصات قبل الاجتماع للتحضير لمحادثات العملاء
ملفات عملاء ذكية تُبنى وتُحدث تلقائيًا
تتبع تلقائي للمتابعات والمهام والالتزامات
اسأل Bloks لاستفسار جميع عملائك
يتزامن مع Salesforce وWealthbox وEquisoft وHubSpot
يركز على الامتثال مع سير عمل الموافقة ومسارات التدقيق
معتمد من SOC 2 Type II مع تشفير وإقامة البيانات
كيفية استخدام Bloks؟
ابدأ تجربة: اشترك في التجربة المجانية لمدة 14 يومًا دون الحاجة إلى إعداد أو تدريب.
توثيق الاجتماعات: دع Bloks يسجل وينظم اجتماعات العملاء تلقائيًا.
راجع الملخصات والملاحظات: استخدم الملخصات قبل الاجتماع للتحضير وملاحظات الذكاء الاصطناعي لتوثيق كل محادثة.
دع الملفات تُحدث: شاهد ملفات العملاء تبقى محدثة دون إدخال بيانات يدوي.
قم بالتصرف بناءً على المتابعات: تتبع المهام والالتزامات والخطوات التالية التي تم إنشاؤها تلقائيًا عبر فريقك.
حالات استخدام Bloks
- ملاحظات اجتماعات متوافقة
- صيانة ملفات العملاء
- إدارة المتابعات
- التحضير للاجتماعات
- رؤى حول قاعدة العملاء
