Bloks

الوصف

Bloks هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستشاري المال، وتقدم نفسها كـ "Un-CRM." بدلاً من المطالبة بإدخال يدوي مستمر، تقوم بتوثيق اجتماعات العملاء، وتنظيم المعلومات، وتحديث الملفات، وتتبع المتابعات تلقائيًا، مما يسمح للمستشارين بالتركيز على الأشخاص بدلاً من الأعمال الورقية. تقول الشركة إنها تعيد للمستشارين يومًا كاملًا كل أسبوع ولا تتطلب أي إعداد أو تدريب.

يتولى المنتج العمل قبل وأثناء وبعد الاجتماعات: يقوم بإعداد ملخصات قبل الاجتماع، وينتج ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويبني ويحدث ملفات العملاء الذكية بشكل مستمر، وينتج ويتتبع المهام، والالتزامات، وملاحظات التدريب، والخطوات التالية عبر فريق كامل. تتيح ميزة "اسأل Bloks" للمستشارين استفسار جميع عملائهم، ويصبح النظام أكثر فائدة مع كل محادثة. يعمل Bloks بشكل مستقل أو يتزامن مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وWealthbox وEquisoft وHubSpot.

تم تصميم Bloks للصناعات المنظمة، وهو مصمم لتلبية متطلبات الامتثال في كندا والولايات المتحدة. إنه معتمد من SOC 2 Type II، ويقوم بتشفير البيانات أثناء الراحة وفي النقل، ويقدم سير عمل مرنة لموافقة العملاء، ويدعم سياسات الاحتفاظ، ومسارات التدقيق، وإقامة البيانات، ويؤكد أن محادثات العملاء لا تستخدم أبدًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتظل ملكًا للمستشار. تبدأ خطط المستشارين من 89 دولارًا شهريًا مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.

الميزات الأساسية لـ Bloks

• توثيق الاجتماعات تلقائيًا مع ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

• ملخصات قبل الاجتماع للتحضير لمحادثات العملاء

• ملفات عملاء ذكية تُبنى وتُحدث تلقائيًا

• تتبع تلقائي للمتابعات والمهام والالتزامات

• اسأل Bloks لاستفسار جميع عملائك

• يتزامن مع Salesforce وWealthbox وEquisoft وHubSpot

• يركز على الامتثال مع سير عمل الموافقة ومسارات التدقيق

• معتمد من SOC 2 Type II مع تشفير وإقامة البيانات

كيفية استخدام Bloks؟

1. 1

   ابدأ تجربة: اشترك في التجربة المجانية لمدة 14 يومًا دون الحاجة إلى إعداد أو تدريب.

2. 2

   توثيق الاجتماعات: دع Bloks يسجل وينظم اجتماعات العملاء تلقائيًا.

3. 3

   راجع الملخصات والملاحظات: استخدم الملخصات قبل الاجتماع للتحضير وملاحظات الذكاء الاصطناعي لتوثيق كل محادثة.

4. 4

   دع الملفات تُحدث: شاهد ملفات العملاء تبقى محدثة دون إدخال بيانات يدوي.

5. 5

   قم بالتصرف بناءً على المتابعات: تتبع المهام والالتزامات والخطوات التالية التي تم إنشاؤها تلقائيًا عبر فريقك.

حالات استخدام Bloks

• ملاحظات اجتماعات متوافقة
• صيانة ملفات العملاء
• إدارة المتابعات
• التحضير للاجتماعات
• رؤى حول قاعدة العملاء

الأسئلة الشائعة من Bloks

• لمن تم بناء Bloks؟

  تم تصميم Bloks لمستشاري الثروات والتأمين وفرقهم في الصناعات المنظمة، مع تلبية متطلبات الامتثال لكندا والولايات المتحدة.

• ما هو "Un-CRM"؟

  بدلاً من الحاجة إلى إدخال يدوي مستمر، يقوم Bloks بتوثيق الاجتماعات، وتنظيم المعلومات، وتحديث الملفات، وتتبع المتابعات تلقائيًا، لذا فهو يغذي نفسه بدلاً من الانتظار ليتم تغذيته.

• هل يعمل Bloks مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي الخاص بي؟

  نعم. يعمل Bloks بشكل مستقل أو يتزامن مع أنظمة إدارة علاقات العملاء بما في ذلك Salesforce وWealthbox وEquisoft وHubSpot.

• هل تُستخدم بيانات عملائي لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

  لا. لا تُستخدم محادثات العملاء وبيانات العلاقات أبدًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتظل ملكًا لك فقط.

• هل Bloks متوافق وآمن؟

  Bloks معتمد من SOC 2 Type II، ويقوم بتشفير البيانات أثناء الراحة وفي النقل، ويقدم سير عمل الموافقة، وسياسات الاحتفاظ، ومسارات التدقيق، وخيارات إقامة البيانات.

• كم يكلف Bloks؟

  تبدأ خطط المستشارين من 89 دولارًا شهريًا (مع توفير سنوي)، وهناك خطة مساعد بسعر 69 دولارًا شهريًا، وتتوفر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا بالدولار الكندي أو الأمريكي.