الوصف
توفر JIFFYAI حلول تفاعل العملاء المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لصناعة إدارة الثروات، بما في ذلك المستشارون الماليون المستقلون (RIAs)، ووسطاء الأوراق المالية، والمكاتب العائلية، والبنوك والائتمانات. تعالج المنصة تحديات بيئات التكنولوجيا المجزأة، وسير العمل اليدوي، والرؤية المحدودة للبيانات في الوقت الفعلي من خلال توحيد البيانات والأدوات وسير العمل في نظام واحد ذكي.
قراءة المزيد
في جوهرها، تقوم حلول مستودع البيانات والتجميع الخاصة بـ JIFFYAI بدمج البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة من جهات الحفظ وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) والأنظمة الداخلية. يؤدي هذا إلى إنشاء مصدر حقيقة موحد وآمن وجاهز للتحليلات، مما يتيح تفاعلًا شخصيًا ومتوافقًا وقابلًا للتطوير مع العملاء. تضمن طبقة تجميع البيانات الاتصال السلس بالأنظمة المالية المختلفة، مما يوفر بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.
تشمل مجموعة المنصة "تجارب سلسة وقابلة للتطوير" حلولًا موحدة للإعداد وخدمة الحسابات. يعمل الإعداد الموحد على تسريع العملية للمستشارين والمستثمرين الجدد من خلال أتمتة المهام اليدوية المملة. تقوم خدمة الحسابات بأتمتة الطلبات من البداية إلى النهاية، مما يعزز رضا العملاء ويقلل التكاليف الإدارية. يوحّد سطح المكتب الشامل للمستشار البيانات والأدوات وسير العمل في محطة عمل ذكية، مما يوفر رؤى شاملة ومعلومات قابلة للتنفيذ.
تركز عروض JIFFYAI "القدرة غير المقيدة والقابلة للتطوير" على القضاء على السحب التشغيلي. يقوم الرفيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستشار بتحليل المشاعر، واقتراح أفضل الإجراءات التالية، وأتمتة الاتصالات، مما يعزز الثقة ويبسّط التفاعل. يقوم مدوّن الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بأتمتة إعداد الاجتماعات، والتقاط الملاحظات في الوقت الفعلي، والمتابعات، مما يعزز إنتاجية المستشار والامتثال. هذه الأدوات تحرر المستشارين وفرق العمليات للتركيز على تفاعل العملاء والنمو.
تم بناء JIFFYAI على منصة ملكية بدون كود، مما يسمح بالنشر السريع في أقل من 8 أسابيع. يقلل هذا النهج بشكل كبير من دورات التنفيذ مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يوفر تحسينات تشغيلية قابلة للقياس بسرعة. تم تصميم المنصة للتكامل مع التطبيقات الأساسية وتقديم تجارب عملاء مبتكرة بكفاءة، مما يجعلها مناسبة لشركات الثروات بجميع أحجامها.
- الفئةأدوات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي
- نموذج التسعيرمخصص
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ JIFFYAI
مستودع بيانات موحد وتجميع
رفيق مستشار مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتفاعل الشخصي
سير عمل مؤتمت لخدمة الحسابات
عملية إعداد موحدة مبسطة
سطح مكتب شامل للمستشار للعمليات المتكاملة
مدوّن اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لكفاءة الاجتماعات
منصة بدون كود للتكوين السريع
رؤى وتحليلات بيانات في الوقت الفعلي
تحليل المشاعر واقتراحات أفضل الإجراءات التالية
توليد تقارير مؤتمت وميزات الامتثال
كيفية استخدام JIFFYAI؟
تكوين مصادر البيانات: ربط أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) وجهات الحفظ والأنظمة الداخلية بمستودع البيانات.
تصميم رحلات العملاء: استخدام المنصة بدون كود لبناء سير عمل مخصصة للإعداد والخدمة.
نشر أدوات المستشار: تطبيق الرفيق ومدوّن الاجتماعات لتعزيز العمليات اليومية.
تفعيل رؤى الذكاء الاصطناعي: الاستفادة من التحليلات في الوقت الفعلي للتفاعل الاستباقي مع العملاء ورؤية المحفظة.
المراقبة والتحسين: تتبع مقاييس الأداء وصقل سير العمل للتحسين المستمر.
حالات استخدام JIFFYAI
- إعداد العملاء
- خدمة الحسابات
- إنتاجية المستشار
- توحيد البيانات
- تفاعل العملاء الشخصي
- أتمتة سير العمل
- إدارة الامتثال
- إدارة علاقات العملاء
