الوصف
Jump هو برنامج ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لمستشاري المالية وشركات الخدمات المالية. يعمل كمساعد ذكاء اصطناعي عبر دورة حياة العميل بالكامل، حيث يقوم بأتمتة إعداد الاجتماعات، وتدوين الملاحظات، والمتابعة، وفتح الحسابات، وتحديثات CRM والتخطيط المالي، وتوثيق الامتثال الجاهز للتدقيق.
قراءة المزيد
تغطي المنصة دورة الاجتماعات الكاملة مع جدولة، وإعداد، وتدوين ملاحظات بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورسائل البريد الإلكتروني والمهام الآلية للمتابعة، ثم تقوم بمزامنة النتائج مع CRM وأدوات التخطيط الخاصة بالشركة. كما تسهل عملية انضمام العملاء وفتح الحسابات من خلال استخراج المستندات، وإكمال النماذج، ورسم البيانات في CRM، وتقدم ميزات نمو مثل الرؤى المخصصة، وكتيبات العمل، وتحليلات الاجتماعات. التسجيل اختياري وقابل للتكوين ليتناسب مع سياسات الإشراف وتوثيق السجلات الخاصة بالشركة، سواء كانت RIA أو IBD أو شركة هجينة.
تؤكد Jump على الامتثال والأمان للصناعات المنظمة، مع بنية تحتية معتمدة من SOC 2، ومسارات تدقيق على مستوى المؤسسات، ومراجعة بشرية لمخرجات الذكاء الاصطناعي، وضمان عدم استخدام بيانات العملاء لتدريب نماذجها. تقدم أكثر من 40 تكاملًا مع CRMs، وأدوات التخطيط، ومنصات التواصل، وتذكر أنها موثوقة من قبل أكثر من 35,000 مستشار. تشمل الخطط مستويات Meet وOnboard وGrow.
- الفئةمساعدو الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي
- نموذج التسعيرمدفوع
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ Jump
تدوين ملاحظات بواسطة الذكاء الاصطناعي لاجتماعات مستشاري العملاء
إعداد وجدولة قبل الاجتماع
مهام ورسائل بريد إلكتروني آلية للمتابعة
مزامنة أدوات CRM والتخطيط المالي
فتح الحسابات وإكمال النماذج بمساعدة الذكاء الاصطناعي
توثيق الامتثال الجاهز للتدقيق ومسارات التدقيق
أكثر من 40 تكامل مع تقنيات المستشارين
تسجيل قابل للتكوين (نص فقط، ملخص فقط، أو كامل)
كيفية استخدام Jump؟
الاتصال: دمج Jump مع CRM وأدوات التخطيط والتقويم الخاصة بك.
الإعداد: دع Jump يتولى جدولة وإعداد الاجتماعات قبل مكالمات العملاء.
الاجتماع: التقاط الاجتماع مع تسجيل قابل للتكوين وتدوين ملاحظات بواسطة الذكاء الاصطناعي.
المتابعة: مراجعة الملاحظات والمهام ورسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
المزامنة: دفع التحديثات إلى CRM وأدوات التخطيط المالي تلقائيًا.
النمو: استخدام التحليلات والرؤى وكتيبات العمل للعثور على الفرص.
حالات استخدام Jump
- دورة اجتماعات العملاء
- توثيق الامتثال
- انضمام العملاء
- نمو الشركة
