الوصف
Zocks (zocks.io) هو منصة ذكاء اصطناعي مخصصة للمستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات. يقوم بأتمتة الأعمال الإدارية المتعلقة بالاجتماعات مع العملاء — من خلال التقاط ملاحظات منظمة، وتحضير جداول الأعمال، وملء نماذج الاستقبال والاستقصاء، وصياغة رسائل العملاء، وتحديث أنظمة CRM والتخطيط — حتى يتمكن المستشارون من التركيز على العملاء.
قراءة المزيد
تتمثل إحدى الميزات الرئيسية في أن Zocks يعمل دون تسجيل الاجتماعات. يستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص به لتحديد المتحدثين وتنظيم الملاحظات حسب الشخص، حتى في المحادثات متعددة المشاركين، عبر الاجتماعات الشخصية، والاجتماعات الافتراضية، والمكالمات الهاتفية، مع تطبيقات مخصصة لنظامي iOS وAndroid. يقوم بالتقاط الأحداث الحياتية والفرص من المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني لتحفيز سير العمل، ويستخدم ذكاء الوثائق لاستخراج التفاصيل المالية من الوثائق إلى الأنظمة المتصلة.
Zocks يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً مع تكاملات CRM جاهزة للاستخدام، وواجهات برمجة التطبيقات REST، وخادم MCP يتصل بمجموعة أدوات الثروة الأوسع وأدوات الذكاء الاصطناعي العامة مثل Claude وChatGPT، مع تدفقات بيانات ثنائية الاتجاه في الوقت الحقيقي. يركز على الأمان والامتثال، وهو معتمد من SOC 2 Type II، ويتكامل مع أدوات الأرشفة مثل Smarsh وGlobal Relay، ويمنح الشركات السيطرة على مكان إقامة البيانات ومدة الاحتفاظ بها. يتوفر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
- الفئةمساعدو الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي
- نموذج التسعيرفريميوم
- النشرسحابي
- المنصاتالويب, iOS, Android
الميزات الأساسية لـ Zocks
ملاحظات اجتماعات ذكية مع تحديد المتحدثين، دون تسجيل
تحضير الاجتماعات وتوليد الجداول
ملء تلقائي لنماذج الاستقبال والاستقصاء
صياغة رسائل العملاء والردود
تحديثات نظام CRM والتخطيط مع مزامنة ثنائية الاتجاه
ذكاء الوثائق لالتقاط التفاصيل المالية
التقاط الأحداث الحياتية والفرص لتحفيز سير العمل
واجهة برمجة التطبيقات أولاً مع واجهات برمجة التطبيقات REST وخادم MCP
كيفية استخدام Zocks؟
قم بربط مجموعتك: دمج Zocks مع نظام CRM الخاص بك، والبريد الإلكتروني، والتقويم، وأدوات التخطيط.
التقاط الاجتماع: استخدم التطبيق المكتبي أو المحمول للمحادثات الشخصية، الافتراضية أو الهاتفية.
احصل على ملاحظات منظمة: يقوم Zocks بإنشاء ملاحظات محددة بالمتحدث دون تسجيل.
املأ تلقائيًا وصغ: دع Zocks يملأ النماذج ويصيغ رسائل المتابعة للعملاء.
مزامنة إلى الأنظمة: ادفع البيانات الملتقطة والتحديثات إلى نظام CRM وأدوات التخطيط الخاصة بك.
حالات استخدام Zocks
- ملاحظات الاجتماعات الآلية
- أتمتة النماذج وCRM
- متابعات العملاء
- فرق الاستشارات
