Asisten Morgan Stanley

Deskripsi

Asisten Morgan Stanley adalah alat inovatif yang didukung oleh OpenAI, dirancang untuk mendukung Penasihat Keuangan dengan meningkatkan efisiensi mereka dan memungkinkan mereka untuk memperluas operasi mereka. Alat ini merupakan bagian dari suite alat AI @ Morgan Stanley yang berbasis AI generatif, khususnya untuk manajemen kekayaan. Alat ini berfungsi sebagai pencatat, peringkas, dan penyusun komunikasi draf pertama selama pertemuan klien. Dengan persetujuan klien, alat ini menghasilkan catatan atas nama Penasihat Keuangan, mengungkapkan item tindakan, dan merangkum poin-poin kunci setelah pertemuan. Alat ini juga membuat email untuk diedit dan dikirim oleh penasihat sesuai kebijaksanaan mereka dan menyimpan catatan ke dalam Salesforce. Integrasi ini memungkinkan penasihat untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk keterlibatan klien yang bermakna, seperti yang dicatat oleh Vince Lumia, Kepala Segmen Klien Manajemen Kekayaan Morgan Stanley. Umpan balik dari tim Penasihat Keuangan sangat positif, dengan banyak yang menyebutkan penghematan waktu yang signifikan dan interaksi klien yang lebih baik. Alat ini adalah bagian dari strategi lebih luas Morgan Stanley untuk mengintegrasikan AI ke dalam operasinya, setelah kemitraannya dengan OpenAI pada Maret 2023. Asisten Morgan Stanley, yang diluncurkan pada September 2023, telah diadopsi secara luas, dengan 98% tim Penasihat Keuangan menggunakannya. Alat ini mencerminkan komitmen Morgan Stanley untuk memanfaatkan AI guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan manajemen kekayaannya.

Fitur Inti Asisten Morgan Stanley

• Pencatatan yang didukung oleh OpenAI

• Merangkum pertemuan klien

• Menyusun komunikasi draf pertama

• Integrasi dengan Salesforce

• Meningkatkan efisiensi penasihat

• Mendukung keterlibatan klien

• Menghasilkan item tindakan

• Pembuatan draf email

Cara menggunakan Asisten Morgan Stanley?

1. 1

   Konfigurasi: Siapkan alat dengan persetujuan klien

2. 2

   Gunakan: Gunakan alat selama pertemuan klien

3. 3

   Tinjau: Merangkum dan meninjau poin-poin kunci pertemuan

4. 4

   Optimalkan: Edit dan kirim komunikasi sesuai kebutuhan

Kasus Penggunaan Asisten Morgan Stanley

• Peringkasan Pertemuan Klien
• Generasi Item Tindakan
• Penyusunan Komunikasi
• Integrasi Salesforce
• Peningkatan Efisiensi

FAQ dari Asisten Morgan Stanley

• Apa itu Asisten Morgan Stanley?

  Asisten Morgan Stanley adalah alat yang didukung oleh AI yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bagi Penasihat Keuangan dengan berfungsi sebagai pencatat, peringkas, dan penyusun komunikasi.

• Bagaimana Asisten Morgan Stanley meningkatkan efisiensi?

  Alat ini mengotomatiskan pencatatan, merangkum pertemuan, dan menyusun komunikasi, memungkinkan penasihat untuk fokus pada keterlibatan klien.

• Teknologi apa yang mendukung Asisten Morgan Stanley?

  Asisten Morgan Stanley didukung oleh teknologi AI generatif OpenAI.

• Bagaimana Asisten Morgan Stanley terintegrasi dengan alat lain?

  Alat ini terintegrasi dengan Salesforce untuk menyimpan catatan dan item tindakan dari pertemuan klien.

• Umpan balik apa yang diberikan penasihat tentang Asisten Morgan Stanley?

  Penasihat melaporkan penghematan waktu yang signifikan dan interaksi klien yang lebih baik.

• Apakah persetujuan klien diperlukan untuk menggunakan Asisten Morgan Stanley?

  Ya, persetujuan klien diperlukan agar alat ini dapat menghasilkan catatan selama pertemuan.

• Kapan Asisten Morgan Stanley diluncurkan sepenuhnya?

  Asisten Morgan Stanley diluncurkan sepenuhnya pada September 2023.

• Apa tingkat adopsi Asisten Morgan Stanley di antara penasihat?

  98% tim Penasihat Keuangan telah mengadopsi Asisten Morgan Stanley.