Deskripsi
Jump adalah perangkat lunak AI yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan dan perusahaan jasa keuangan. Ini berfungsi sebagai asisten AI di seluruh siklus klien, mengotomatiskan persiapan pertemuan, pencatatan, tindak lanjut, pembukaan akun, pembaruan CRM dan perencanaan keuangan, serta dokumentasi kepatuhan yang siap diaudit.
Baca Selengkapnya
Platform ini mencakup seluruh siklus pertemuan klien dengan penjadwalan, persiapan, pencatatan AI, dan email serta tugas tindak lanjut otomatis, kemudian menyinkronkan hasilnya ke dalam CRM dan alat perencanaan perusahaan. Ini juga memperlancar proses onboarding klien dan pembukaan akun dengan mengumpulkan dokumen, menyelesaikan formulir, dan memetakan data ke dalam CRM, serta menawarkan fitur pertumbuhan seperti wawasan yang disesuaikan, buku panduan, dan analitik pertemuan. Perekaman bersifat opsional dan dapat dikonfigurasi untuk mencocokkan kebijakan pengawasan dan pencatatan perusahaan, baik itu RIA, IBD, atau perusahaan hibrida.
Jump menekankan kepatuhan dan keamanan untuk industri yang diatur, dengan infrastruktur bersertifikat SOC 2, jejak audit tingkat perusahaan, tinjauan manusia terhadap keluaran AI, dan jaminan bahwa data klien tidak digunakan untuk melatih modelnya. Ini menawarkan lebih dari 40 integrasi dengan CRM, alat perencanaan, dan platform komunikasi, dan menyatakan bahwa ia dipercaya oleh lebih dari 35.000 penasihat. Rencana termasuk tingkat Meet, Onboard, dan Grow.
- KategoriAsisten Rapat AI
- Model HargaBerbayar
- PenerapanCloud
- PlatformWeb
Fitur Inti Jump
Pencatatan AI untuk pertemuan klien penasihat
Persiapan dan penjadwalan sebelum pertemuan
Tugas dan email tindak lanjut otomatis
Sinkronisasi alat CRM dan perencanaan keuangan
Pembukaan akun dan penyelesaian formulir yang dibantu AI
Dokumentasi kepatuhan yang siap diaudit dan jejak audit
Lebih dari 40 integrasi dengan tumpukan teknologi penasihat
Perekaman yang dapat dikonfigurasi (hanya transkrip, hanya ringkasan, atau penuh)
Cara menggunakan Jump?
Hubungkan: Integrasikan Jump dengan CRM, alat perencanaan, dan kalender Anda.
Siapkan: Biarkan Jump menangani penjadwalan dan persiapan pertemuan sebelum panggilan klien.
Pertemuan: Tangkap pertemuan dengan perekaman yang dapat dikonfigurasi dan pencatatan AI.
Tindak lanjut: Tinjau catatan, tugas, dan email tindak lanjut yang dihasilkan AI.
Sinkronkan: Dorong pembaruan ke CRM dan alat perencanaan keuangan Anda secara otomatis.
Berkembang: Gunakan analitik, wawasan, dan buku panduan untuk menemukan peluang.
Kasus Penggunaan Jump
- Siklus pertemuan klien
- Dokumentasi kepatuhan
- Onboarding klien
- Pertumbuhan perusahaan
