Deskripsi
Parthean Untuk Penasihat adalah platform perencanaan keuangan yang ditingkatkan AI yang dibangun untuk memberdayakan penasihat keuangan. Platform ini secara signifikan mempercepat alur kerja penasihat utama, termasuk orientasi klien, perencanaan keuangan komprehensif, riset mendalam, dan ekstraksi data yang efisien. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, Parthean bertujuan untuk membantu penasihat memberikan keputusan keuangan yang lebih baik untuk klien mereka dengan lebih cepat.
Baca Selengkapnya
Platform ini bertindak sebagai asisten yang kuat, mengintegrasikan berbagai peran seperti paraplanner, analis, dan peneliti ke dalam satu alat yang kohesif. Platform ini mengotomatiskan tugas-tugas yang memakan waktu, seperti membaca dokumen ekstensif dan entri data manual, membebaskan penasihat untuk fokus pada hubungan klien dan nasihat strategis. Kemampuan Parthean meluas ke pembuatan strategi yang efisien pajak yang disesuaikan dengan keadaan klien individu, pembuatan laporan riset ringkas satu halaman tentang berbagai kendaraan investasi, dan melakukan analisis portofolio otomatis dengan saran optimasi.
Fungsi utama meliputi pembuat formulir yang dapat disesuaikan untuk pengumpulan data yang mulus, memungkinkan penasihat untuk membuat dan berbagi formulir orientasi, kuesioner toleransi risiko, dan portal unggah dokumen. Fitur ekstraksi data mendukung lebih dari 15 ekstraktor khusus untuk mengimpor data langsung dari dokumen seperti SPT, laporan investasi, dan polis asuransi, meminimalkan entri data manual. AI Paraplanner menyediakan kemampuan canggih untuk riset dan analisis data klien, menjawab pertanyaan kompleks dan melakukan tugas-tugas berat.
Parthean juga meningkatkan pengalaman klien dengan menyediakan aplikasi seluler dan desktop tempat klien dapat mengakses akun mereka, melacak tugas, melihat dokumen, memantau pengeluaran, menjadwalkan panggilan, dan berkomunikasi dengan penasihat mereka. Platform ini menekankan bahwa AI dimaksudkan untuk meningkatkan, bukan menggantikan, peran penasihat. Platform ini menawarkan modul perencanaan khusus untuk likuiditas, asuransi, penganggaran, investasi, perencanaan warisan, dan tujuan, melampaui kalkulator sederhana untuk memberikan wawasan perencanaan keuangan yang sebenarnya.
Penasihat dapat menggunakan Parthean untuk menemukan peluang perencanaan utama, mempersiapkan pertemuan klien dengan agenda yang dihasilkan AI, dan membuat draf pertama rencana keuangan dalam hitungan detik. Platform ini dirancang untuk menyederhanakan keuangan bagi klien, membuat konsep keuangan yang kompleks lebih mudah diakses dan dapat ditindaklanjuti. Parthean diposisikan sebagai alat yang sangat diperlukan bagi penasihat keuangan modern yang ingin meningkatkan efisiensi dan nilai klien.
- KategoriAlat Analisis Keuangan
- Model HargaHubungi Kami
- PenerapanCloud
- PlatformWeb
Fitur Inti Parthean Untuk Penasihat
Perencanaan keuangan yang ditingkatkan AI
Orientasi klien yang dipercepat
Ekstraksi data otomatis dari dokumen
Kemampuan paraplanning AI
Pembuat formulir yang dapat disesuaikan untuk pengumpulan data
Optimasi strategi yang efisien pajak
Laporan riset investasi 1 halaman
Analisis portofolio otomatis
Penemuan peluang perencanaan utama
Agenda pertemuan yang dihasilkan AI
Pembuatan draf pertama rencana keuangan
Modul perencanaan khusus (likuiditas, asuransi, penganggaran, investasi, perencanaan warisan, tujuan)
Portal klien untuk akses akun dan komunikasi
Cara menggunakan Parthean Untuk Penasihat?
Konfigurasi: Siapkan formulir yang dapat disesuaikan dan ekstraktor data.
Kumpulkan Data: Manfaatkan formulir dinamis untuk orientasi klien dan pengumpulan informasi.
Ekstrak Data: Gunakan ekstraktor AI untuk mengimpor data dari dokumen klien.
Rencanakan: Gunakan modul khusus dan paraplanner AI untuk perencanaan keuangan yang komprehensif.
Riset: Hasilkan laporan riset investasi dan analisis portofolio.
Persiapan: Buat agenda pertemuan yang disesuaikan AI dan draf pertama rencana keuangan.
Libatkan Klien: Manfaatkan portal klien untuk komunikasi dan akses berkelanjutan.
Kasus Penggunaan Parthean Untuk Penasihat
- Orientasi Klien
- Pembuatan Rencana Keuangan
- Riset Investasi
- Analisis Portofolio
- Persiapan Pertemuan
- Manajemen Data
- Keterlibatan Klien
