Deskripsi
YCharts adalah platform penelitian dan analisis keuangan yang komprehensif yang disesuaikan untuk profesional investasi, termasuk manajer aset dan penasihat. Ini menawarkan rangkaian alat yang memfasilitasi analisis data, konstruksi portofolio, dan keterlibatan klien, menjadikannya sumber daya penting bagi mereka yang berada di sektor keuangan.
Baca Selengkapnya
Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai data keuangan, termasuk metrik tentang saham, ETF, reksa dana, dana tertutup, indeks, dan indikator ekonomi. Dengan lebih dari 4.000 metrik dan 100.000 sekuritas yang tersedia, YCharts memberdayakan pengguna untuk melakukan penelitian dan uji tuntas yang menyeluruh. Kemampuan AI platform ini meningkatkan analitik portofolio, penilaian risiko, dan manajemen klien, memungkinkan penasihat untuk membuat proposal kustom dan mengoptimalkan strategi mereka secara efektif.
YCharts dirancang untuk mendorong pertumbuhan organik dan efisiensi bagi Penasihat Investasi Terdaftar (RIA) besar dan grosir. Ini menyediakan alat penjualan cerdas yang membantu menyoroti strategi produk dan menghasilkan cerita penjualan yang dipersonalisasi. Untuk investor individu dan pendidik, YCharts menawarkan alat kelas profesional yang mendukung investasi dan pendidikan yang dipandu sendiri.
Fitur platform ini termasuk Quick Extract, yang memungkinkan pengguna mengubah pernyataan prospek menjadi portofolio dalam hitungan detik, dan Risk & Proposal Manager, yang menghubungkan penilaian risiko langsung ke alur kerja manajemen klien. YCharts terus memantau portofolio, memberi tahu pengguna tentang kebutuhan penyeimbangan kembali dan alternatif yang berkinerja lebih baik, memastikan bahwa mereka selalu siap untuk percakapan dengan klien.
YCharts juga unggul dalam pemantauan pasar dan posisi, menyediakan dasbor yang memusatkan data pasar dan indikator ekonomi. Platform ini secara otomatis menyegarkan wawasan dan menghasilkan komentar pasar AI, menjaga tim tetap selaras dan terinformasi tanpa pemantauan manual. Dengan dukungan yang didedikasikan dan proses onboarding yang dipersonalisasi, YCharts memastikan bahwa pengguna dapat memaksimalkan nilai platform dari hari pertama.
Singkatnya, YCharts lebih dari sekadar alat penelitian; ini adalah platform yang kuat yang meningkatkan kemampuan profesional keuangan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan secara efektif mengkomunikasikan strategi mereka kepada klien.
- KategoriAlat Analisis Keuangan
- Model HargaBerbasis langganan
- PenerapanCloud
- PlatformWeb
Fitur Inti YCharts
Analitik portofolio yang ditingkatkan AI
Generasi proposal kustom
Alat penilaian risiko
Dasbor pemantauan pasar
Integrasi dengan Orion, Redtail, Salesforce, eMoney
Pemberitahuan waktu nyata untuk perubahan portofolio
Akses ke lebih dari 4.000 metrik keuangan
Laporan siap klien
Dukungan yang didedikasikan
Proses onboarding yang mulus
Cara menggunakan YCharts?
Konfigurasi: Siapkan akun YCharts Anda dan sesuaikan dasbor Anda.
Analisis: Gunakan alat data yang luas untuk melakukan penelitian keuangan.
Bangun: Buat portofolio model kustom menggunakan Quick Extract.
Libatkan: Hasilkan proposal dan laporan untuk pertemuan klien.
Pantau: Lacak perubahan pasar dan kinerja portofolio.
Kolaborasi: Bagikan wawasan dan laporan dengan tim Anda.
Optimalkan: Manfaatkan alat AI untuk optimasi portofolio dan penilaian risiko.
Kasus Penggunaan YCharts
- Manajemen Portofolio
- Proposal Klien
- Analisis Pasar
- Penilaian Risiko
- Pemberdayaan Penjualan
