Description
Jump est un logiciel d'IA conçu spécifiquement pour les conseillers financiers et les entreprises de services financiers. Il agit comme un assistant IA tout au long du cycle de vie du client, automatisant la préparation des réunions, la prise de notes, le suivi, l'ouverture de comptes, les mises à jour CRM et de planification financière, ainsi que la documentation de conformité prête pour l'audit.
Lire la suite
La plateforme couvre l'ensemble du cycle de réunion client avec la planification, la préparation, la prise de notes par IA et les e-mails et tâches de suivi automatisés, puis synchronise les résultats dans le CRM et les outils de planification de l'entreprise. Elle simplifie également l'intégration des clients et l'ouverture de comptes en extrayant des documents, en remplissant des formulaires et en cartographiant les données dans le CRM, et propose des fonctionnalités de croissance telles que des insights personnalisés, des playbooks et des analyses de réunions. L'enregistrement est optionnel et configurable pour correspondre aux politiques de supervision et de conservation des dossiers d'une entreprise, qu'il s'agisse d'un RIA, d'un IBD ou d'une entreprise hybride.
Jump met l'accent sur la conformité et la sécurité pour les industries réglementées, avec une infrastructure certifiée SOC 2, des pistes de vérification de niveau entreprise, un examen humain des résultats de l'IA, et l'assurance que les données des clients ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles. Il propose plus de 40 intégrations avec des CRM, des outils de planification et des plateformes de communication, et déclare être utilisé par plus de 35 000 conseillers. Les plans incluent des niveaux Meet, Onboard et Grow.
- CatégorieAssistants de réunion IA
- Modèle tarifairePayant
- DéploiementCloud
- PlateformesWeb
Fonctionnalités principales de Jump
Prise de notes par IA pour les réunions avec les clients
Préparation et planification avant la réunion
Tâches et e-mails de suivi automatisés
Synchronisation avec les outils CRM et de planification financière
Ouverture de compte assistée par IA et remplissage de formulaires
Documentation de conformité prête pour l'audit et pistes de vérification
Plus de 40 intégrations avec les technologies des conseillers
Enregistrement configurable (transcription uniquement, résumé uniquement ou audio et vidéo complets)
Comment utiliser Jump ?
Connecter : Intégrez Jump avec votre CRM, vos outils de planification et votre calendrier.
Préparer : Laissez Jump gérer la planification et la préparation des réunions avant les appels avec les clients.
Rencontrer : Capturez la réunion avec un enregistrement configurable et une prise de notes par IA.
Suivre : Examinez les notes générées par l'IA, les tâches et les e-mails de suivi.
Synchroniser : Envoyez automatiquement les mises à jour à votre CRM et à vos outils de planification financière.
Croître : Utilisez des analyses, des insights et des playbooks pour identifier des opportunités.
Cas d'utilisation de Jump
- Cycle de réunion client
- Documentation de conformité
- Intégration des clients
- Croissance de l'entreprise
