Description
Bloks est une plateforme alimentée par l'IA pour les conseillers financiers qui se positionne comme le "Un-CRM." Au lieu d'exiger une saisie manuelle constante, elle capture les réunions avec les clients, structure les informations, met à jour les profils et suit les relances automatiquement, permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur les personnes plutôt que sur la paperasse. La société affirme qu'elle redonne aux conseillers une journée entière chaque semaine et ne nécessite aucune configuration ni formation.
Le produit gère le travail avant, pendant et après les réunions : il prépare des briefs pré-réunion, produit des notes de réunion générées par l'IA, construit et met à jour en continu des profils clients intelligents, et génère et suit des tâches, des engagements, des notes de coaching et des prochaines étapes au sein de toute une équipe. Une fonctionnalité "Demander à Bloks" permet aux conseillers d'interroger l'ensemble de leur portefeuille, et le système devient plus utile à chaque conversation. Bloks fonctionne de manière autonome ou se synchronise avec des CRM tels que Salesforce, Wealthbox, Equisoft et HubSpot.
Bloks est conçu pour les secteurs réglementés, conçu pour répondre aux exigences de conformité au Canada et aux États-Unis. Il est certifié SOC 2 Type II, crypte les données au repos et en transit, offre des flux de consentement flexibles, prend en charge les politiques de conservation, les pistes de vérification et la résidence des données, et déclare que les conversations avec les clients ne sont jamais utilisées pour former des modèles d'IA et restent la propriété du conseiller. Les plans pour conseillers commencent à 89 $/mois avec un essai gratuit de 14 jours.
Fonctionnalités principales de Bloks
Capture automatique des réunions avec des notes de réunion générées par l'IA
Briefs pré-réunion pour préparer les conversations avec les clients
Profils clients intelligents construits et mis à jour automatiquement
Suivi automatique des relances, des tâches et des engagements
Demandez à Bloks d'interroger l'ensemble de votre portefeuille
Se synchronise avec Salesforce, Wealthbox, Equisoft et HubSpot
Axé sur la conformité avec des flux de consentement et des pistes de vérification
Certifié SOC 2 Type II avec cryptage et résidence des données
Comment utiliser Bloks ?
Commencer un essai : Inscrivez-vous pour l'essai gratuit de 14 jours sans configuration ni formation requises.
Capturer les réunions : Laissez Bloks enregistrer et structurer automatiquement vos réunions avec les clients.
Réviser les briefs et les notes : Utilisez les briefs pré-réunion pour vous préparer et les notes générées par l'IA pour documenter chaque conversation.
Laissez les profils se mettre à jour : Regardez les profils clients rester à jour sans saisie manuelle des données.
Agir sur les relances : Suivez les tâches, engagements et prochaines étapes générés automatiquement au sein de votre équipe.
Cas d'utilisation de Bloks
- Notes de réunion conformes
- Entretien des profils clients
- Gestion des relances
- Préparation des réunions
- Aperçus du portefeuille
