Description
Zocks (zocks.io) est une plateforme d'intelligence client basée sur l'IA, conçue spécifiquement pour les conseillers financiers et les sociétés de gestion de patrimoine. Elle automatise le travail administratif lié aux réunions avec les clients — capturant des notes structurées, préparant des ordres du jour, remplissant des formulaires d'admission et de recherche d'informations, rédigeant des e-mails pour les clients et mettant à jour les systèmes CRM et de planification — afin que les conseillers puissent se concentrer sur leurs clients.
Une caractéristique déterminante est que Zocks fonctionne sans enregistrer les réunions. Son IA propriétaire attribue avec précision les intervenants et organise les notes par personne, même lors de conversations avec plusieurs participants, que ce soit lors de réunions en personne, virtuelles ou téléphoniques, avec des applications mobiles pour iOS et Android. Elle capture les événements de vie et les opportunités à partir des conversations et des e-mails pour déclencher des flux de travail, et utilise l'intelligence documentaire pour extraire des détails financiers à partir de documents vers des systèmes connectés.
Zocks est conçu en priorité pour les API avec des intégrations CRM prêtes à l'emploi, des API REST et un serveur MCP qui se connecte à l'ensemble de la pile technologique de gestion de patrimoine et à des outils d'IA généraux comme Claude et ChatGPT, avec des flux de données bidirectionnels en temps réel. Il met l'accent sur la sécurité et la conformité, est certifié SOC 2 Type II, s'intègre à des outils d'archivage comme Smarsh et Global Relay, et donne aux entreprises le contrôle sur la résidence et la conservation des données. Un essai gratuit de 14 jours est disponible.
Fonctionnalités principales de Zocks
Notes de réunion IA avec attribution des intervenants, sans enregistrements
Préparation de réunion et génération d'agenda
Remplissage automatique des formulaires d'admission et de recherche d'informations
Rédaction d'e-mails clients et réponses
Mises à jour du CRM et des systèmes de planification avec synchronisation bidirectionnelle
Intelligence documentaire pour capturer des détails financiers
Capture d'événements de vie et d'opportunités pour déclencher des flux de travail
API-first avec API REST et un serveur MCP
Comment utiliser Zocks ?
Connectez votre pile : Intégrez Zocks avec votre CRM, e-mail, calendrier et outils de planification.
Capturez la réunion : Utilisez l'application de bureau ou mobile pour des conversations en personne, virtuelles ou téléphoniques.
Obtenez des notes structurées : Zocks génère des notes attribuées par intervenant sans enregistrement.
Remplissage et rédaction automatiques : Laissez-le remplir des formulaires et rédiger des e-mails de suivi pour les clients.
Synchronisez avec les systèmes : Transférez les données capturées et les mises à jour vers votre CRM et vos outils de planification.
Cas d'utilisation de Zocks
- Notes de réunion automatisées
- Automatisation des formulaires et du CRM
- Suivis clients
- Équipes de conseil
