Description
JIFFYAI fournit des solutions d'engagement client pilotées par l'IA, spécifiquement conçues pour l'industrie de la gestion de patrimoine, y compris les RIA, les courtiers, les family offices et les banques & trusts. La plateforme répond aux défis des paysages technologiques fragmentés, des flux de travail manuels et de la visibilité limitée des données en temps réel en unifiant les données, les outils et les flux de travail dans un système unique et intelligent.
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Au cœur de sa solution, l'entrepôt de données et l'agrégation de JIFFYAI consolident les données structurées, semi-structurées et non structurées provenant des dépositaires, des CRM et des systèmes internes. Cela crée une source de vérité unique, unifiée, sécurisée et prête pour l'analyse, permettant un engagement client personnalisé, conforme et évolutif. La couche d'agrégation de données assure une connectivité transparente avec divers systèmes financiers, fournissant des données opportunes et précises pour une prise de décision plus rapide et plus intelligente.
La suite 'Expériences, Fluides et Évolutives' de la plateforme comprend des solutions d'intégration et de service de compte unifiées. L'intégration unifiée accélère le processus pour les nouveaux conseillers et investisseurs en automatisant les tâches manuelles fastidieuses. Le service de compte automatise les demandes de bout en bout, améliorant la satisfaction client et réduisant les coûts administratifs. Le bureau universel du conseiller unifie les données, les outils et les flux de travail dans une station de travail intelligente, offrant des informations complètes et une intelligence actionnable.
Les offres 'Capacité, Débloquée et Évolutive' de JIFFYAI se concentrent sur l'élimination des contraintes opérationnelles. Le compagnon IA pour conseillers analyse les sentiments, suggère les actions optimales et automatise les communications, renforçant la confiance et rationalisant l'engagement. Le preneur de notes IA automatise la préparation des réunions, la capture des notes en temps réel et le suivi, augmentant la productivité des conseillers et la conformité. Ces outils libèrent les conseillers et les équipes opérationnelles pour qu'ils se concentrent sur l'engagement client et la croissance.
JIFFYAI est construit sur une plateforme propriétaire sans code, permettant un déploiement rapide en moins de 8 semaines. Cette approche réduit considérablement les cycles d'implémentation par rapport aux systèmes traditionnels, offrant rapidement des améliorations opérationnelles mesurables. La plateforme est conçue pour s'intégrer aux applications principales et offrir des expériences client innovantes de manière efficace, la rendant adaptée aux entreprises de gestion de patrimoine de toutes tailles.
- CatégorieOutils CRM par IA
- Modèle tarifairePersonnalisé
- DéploiementCloud
- PlateformesWeb
Fonctionnalités principales de JIFFYAI
Entrepôt de données et agrégation unifiés
Compagnon IA pour conseillers pour un engagement personnalisé
Flux de travail automatisés pour le service de compte
Processus d'intégration unifié rationalisé
Bureau universel du conseiller pour des opérations intégrées
Preneur de notes IA pour l'efficacité des réunions
Plateforme sans code pour une configuration rapide
Informations et analyses de données en temps réel
Analyse des sentiments et suggestions d'actions optimales
Génération automatisée de rapports et fonctionnalités de conformité
Comment utiliser JIFFYAI ?
Configurer les sources de données : Connecter les CRM, les dépositaires et les systèmes internes à l'entrepôt de données.
Concevoir les parcours clients : Utiliser la plateforme sans code pour construire des flux de travail d'intégration et de service personnalisés.
Déployer les outils pour conseillers : Mettre en œuvre le compagnon IA pour conseillers et le preneur de notes IA pour améliorer les opérations quotidiennes.
Activer les informations IA : Exploiter les analyses en temps réel pour un engagement client proactif et une visibilité du portefeuille.
Surveiller et optimiser : Suivre les indicateurs de performance et affiner les flux de travail pour une amélioration continue.
Cas d'utilisation de JIFFYAI
- Intégration client
- Service de compte
- Productivité des conseillers
- Unification des données
- Engagement client personnalisé
- Automatisation des flux de travail
- Gestion de la conformité
- Gestion de la relation client
