Описание
SmartRequest AI от SmartVault предназначен для автоматизации процесса сбора налоговых документов для бухгалтерских фирм. Используя налоговые декларации предыдущих лет, хранящиеся в SmartVault, он генерирует персонализированные анкеты, адаптированные к уникальной ситуации каждого клиента. Это устраняет необходимость в общих контрольных списках и гарантирует, что клиенты предоставляют только необходимые документы.
Читать далее
Опыт клиента упрощен, так как они получают безопасную ссылку на электронную почту или могут войти в портал SmartVault, чтобы завершить свой запрос. Процесс удобен для мобильных устройств, позволяя клиентам загружать документы с помощью SmartScan, который преобразует фотографии в высококачественные PDF-файлы.
SmartRequest AI также включает автоматические напоминания, что гарантирует, что последующие действия выполняются без вмешательства сотрудников. Эта функция продолжается до тех пор, пока клиент не предоставит необходимые документы, что снижает время, затрачиваемое на ручные напоминания.
Безопасность является приоритетом, так как SmartRequest AI работает в соответствии с требованиями SOC 2 Type 2 в среде SmartVault. Это гарантирует защиту конфиденциальных данных и готовность к аудиту. Важно отметить, что используемые модели ИИ не обучаются на данных клиентов, что сохраняет конфиденциальность и соблюдение норм.
SmartRequest AI интегрирован непосредственно в SmartVault, что позволяет документам беспрепятственно поступать в правильные папки клиентов без ручных передач. Эта интеграция снижает риски, связанные с использованием нескольких поставщиков и систем. Инструмент доступен как дополнение к существующим подпискам SmartVault, запросы приобретаются пакетами по 50 штук, которые никогда не истекают.
В целом, SmartRequest AI предлагает комплексное решение для автоматизации сбора налоговых документов, повышая эффективность и обеспечивая безопасность, что делает его незаменимым инструментом для бухгалтерских фирм.
- КатегорияАвтоматизация рабочих процессов
- Модель ценообразованияПодписка
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции SmartVault SmartRequest AI
Автоматизированные персонализированные анкеты
Удобный для мобильных устройств клиентский портал
SmartScan для загрузки документов
Автоматические напоминания о последующих действиях
Соответствие стандартам SOC 2 Type 2
Интеграция с SmartVault
Отсутствие обучения на данных клиентов
Поток документов в папки клиентов
Как использовать SmartVault SmartRequest AI?
Настройка: Настройте SmartRequest AI с шаблонами вашей фирмы
Использование: Генерируйте персонализированные запросы на документы
Оптимизация: Автоматизируйте последующие действия и организацию документов
Безопасность: Обеспечьте соответствие стандартам SOC 2 Type 2
Варианты использования SmartVault SmartRequest AI
- Сбор налоговых документов
- Автоматизация приема клиентов
- Мобильная загрузка документов
- Автоматические последующие действия
- Безопасное управление данными
