Descrição
Bloks é uma plataforma impulsionada por IA para consultores financeiros que se posiciona como a "Un-CRM." Em vez de exigir entrada manual constante, captura reuniões com clientes, estrutura as informações, atualiza perfis e rastreia acompanhamentos automaticamente, permitindo que os consultores se concentrem nas pessoas em vez da papelada. A empresa afirma que devolve um dia completo aos consultores a cada semana e não requer configuração ou treinamento.
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O produto gerencia o trabalho antes, durante e após as reuniões: prepara resumos pré-reunião, produz notas de reuniões com IA, constrói e atualiza continuamente perfis de clientes inteligentes, e gera e rastreia tarefas, compromissos, notas de coaching e próximos passos em toda a equipe. Um recurso "Pergunte ao Bloks" permite que os consultores consultem todo o seu portfólio de negócios, e o sistema se torna mais útil a cada conversa. Bloks funciona de forma independente ou se sincroniza com CRMs como Salesforce, Wealthbox, Equisoft e HubSpot.
Bloks é construído para indústrias regulamentadas, projetado para atender aos requisitos de conformidade no Canadá e nos EUA. É certificado SOC 2 Tipo II, criptografa dados em repouso e em trânsito, oferece fluxos de trabalho de consentimento flexíveis, suporta políticas de retenção, trilhas de auditoria e residência de dados, e afirma que as conversas com clientes nunca são usadas para treinar modelos de IA e permanecem como propriedade do consultor. Os planos para consultores começam em $89/mês com um teste gratuito de 14 dias.
- CategoriaFerramentas de CRM com IA
- Modelo de preçosPago
- ImplantaçãoNuvem
- PlataformasWeb
Recursos principais de Bloks
Captura automática de reuniões com notas de reuniões de IA
Resumos pré-reunião para se preparar para conversas com clientes
Perfis de clientes inteligentes construídos e atualizados automaticamente
Rastreamento automático de acompanhamentos, tarefas e compromissos
Pergunte ao Bloks para consultar todo o seu portfólio de negócios
Sincroniza com Salesforce, Wealthbox, Equisoft e HubSpot
Focado em conformidade com fluxos de trabalho de consentimento e trilhas de auditoria
Certificado SOC 2 Tipo II com criptografia e residência de dados
Como usar Bloks?
Inicie um teste: Inscreva-se para o teste gratuito de 14 dias sem necessidade de configuração ou treinamento.
Capture reuniões: Deixe o Bloks gravar e estruturar suas reuniões com clientes automaticamente.
Revise resumos e notas: Use resumos pré-reunião para se preparar e notas de IA para documentar cada conversa.
Deixe os perfis atualizarem: Observe os perfis de clientes se manterem atualizados sem entrada manual de dados.
Aja sobre os acompanhamentos: Rastreie tarefas, compromissos e próximos passos gerados automaticamente em sua equipe.
Casos de uso de Bloks
- Notas de reuniões em conformidade
- Manutenção de perfil de cliente
- Gerenciamento de acompanhamentos
- Preparação para reuniões
- Insights do portfólio de negócios
