Descrição
Zocks (zocks.io) é uma plataforma de inteligência de clientes baseada em IA, construída especificamente para consultores financeiros e empresas de gestão de patrimônio. Ela automatiza o trabalho administrativo em torno das reuniões com clientes — capturando anotações estruturadas, preparando agendas de reuniões, preenchendo formulários de admissão e de coleta de informações, redigindo e-mails para clientes e atualizando sistemas de CRM e planejamento — para que os consultores possam se concentrar nos clientes.
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Uma característica definidora é que o Zocks funciona sem gravar reuniões. Sua IA proprietária atribui com precisão os oradores e organiza as anotações por pessoa, mesmo em conversas com múltiplos participantes, em reuniões presenciais, virtuais e por telefone, com aplicativos móveis para iOS e Android. Ele captura eventos da vida e oportunidades a partir de conversas e e-mails para acionar fluxos de trabalho, e utiliza inteligência documental para extrair detalhes financeiros de documentos para sistemas conectados.
Zocks é API-first com integrações de CRM prontas para uso, APIs REST e um servidor MCP que se conecta ao ecossistema mais amplo de tecnologia de patrimônio e ferramentas de IA gerais como Claude e ChatGPT, com fluxos de dados bidirecionais em tempo real. Ele enfatiza segurança e conformidade, é certificado SOC 2 Tipo II, integra-se com ferramentas de arquivamento como Smarsh e Global Relay, e oferece às empresas controle sobre a residência e retenção de dados. Um teste gratuito de 14 dias está disponível.
- CategoriaAssistentes de reunião com IA
- Modelo de preçosFreemium
- ImplantaçãoNuvem
- PlataformasWeb, iOS, Android
Recursos principais de Zocks
Anotações de reuniões com IA com atribuição de oradores, sem gravações
Preparação de reuniões e geração de agendas
Preenchimento automático de formulários de admissão e coleta de informações
Redação de e-mails para clientes e respostas
Atualizações de CRM e sistemas de planejamento com sincronização bidirecional
Inteligência documental para capturar detalhes financeiros
Captura de eventos da vida e oportunidades para acionar fluxos de trabalho
API-first com APIs REST e um servidor MCP
Como usar Zocks?
Conecte sua pilha: Integre o Zocks com seu CRM, e-mail, calendário e ferramentas de planejamento.
Capture a reunião: Use o aplicativo de desktop ou móvel para conversas presenciais, virtuais ou por telefone.
Obtenha anotações estruturadas: O Zocks gera anotações atribuídas por orador sem gravação.
Preenchimento automático e redação: Deixe que ele preencha formulários e redija e-mails de acompanhamento para clientes.
Sincronize com os sistemas: Envie dados capturados e atualizações para seu CRM e ferramentas de planejamento.
Casos de uso de Zocks
- Anotações de reuniões automatizadas
- Automação de formulários e CRM
- Acompanhamentos de clientes
- Equipes de consultoria
