설명
스마트볼트의 스마트리퀘스트 AI는 회계 법인을 위한 세금 문서 수집 프로세스를 자동화하도록 설계되었습니다. 스마트볼트에 저장된 이전 연도의 세금 신고서를 활용하여 각 클라이언트의 고유한 상황에 맞춘 개인화된 질문지를 생성합니다. 이를 통해 일반적인 체크리스트의 필요성을 없애고 클라이언트가 필요한 문서만 제공하도록 보장합니다.
더 읽기
클라이언트 경험은 간소화되어, 안전한 이메일 링크를 받거나 스마트볼트 포털에 로그인하여 스마트 리퀘스트를 완료할 수 있습니다. 이 과정은 모바일 친화적이며, 클라이언트가 스마트스캔을 통해 문서를 업로드할 수 있도록 하여 사진을 고품질 PDF로 변환합니다.
스마트리퀘스트 AI는 자동화된 알림도 포함되어 있어, 직원의 개입 없이 후속 조치를 처리합니다. 이 기능은 클라이언트가 필요한 문서를 제출할 때까지 계속되며, 수동 후속 조치에 소요되는 시간을 줄입니다.
보안은 최우선 사항으로, 스마트리퀘스트 AI는 스마트볼트의 SOC 2 Type 2 준수 환경 내에서 운영됩니다. 이는 민감한 데이터가 보호되고 회사가 감사 준비 상태를 유지하도록 보장합니다. 중요한 점은, 사용되는 AI 모델이 클라이언트 데이터를 학습하지 않아 개인 정보 보호와 준수를 유지한다는 것입니다.
스마트리퀘스트 AI는 스마트볼트에 직접 통합되어 문서가 수동으로 전달되지 않고도 올바른 클라이언트 폴더로 원활하게 흐를 수 있도록 합니다. 이 통합은 여러 공급업체와 시스템을 사용할 때 발생할 수 있는 위험을 줄입니다. 이 도구는 기존 스마트볼트 구독에 추가 기능으로 제공되며, 요청은 만료되지 않는 50개 묶음으로 구매할 수 있습니다.
전반적으로 스마트리퀘스트 AI는 세금 문서 수집을 자동화하고 효율성을 높이며 보안을 유지하는 포괄적인 솔루션을 제공하여 회계 법인에 없어서는 안 될 도구입니다.
- 카테고리워크플로 자동화
- 요금제구독
- 배포클라우드
- 플랫폼웹
스마트볼트 스마트리퀘스트 AI의 핵심 기능
자동화된 개인화 질문지
모바일 친화적인 클라이언트 포털
문서 업로드를 위한 스마트스캔
자동화된 후속 알림
SOC 2 Type 2 준수
스마트볼트와의 통합
클라이언트 정보에 대한 데이터 학습 없음
클라이언트 폴더로의 문서 흐름
스마트볼트 스마트리퀘스트 AI 사용 방법은?
구성: 귀사의 템플릿으로 스마트리퀘스트 AI 설정
사용: 개인화된 문서 요청 생성
최적화: 후속 조치 및 문서 조직 자동화
보안: SOC 2 Type 2 기준 준수 보장
스마트볼트 스마트리퀘스트 AI의 사용 사례
- 세금 문서 수집
- 클라이언트 수집 자동화
- 모바일 문서 업로드
- 자동화된 후속 조치
- 안전한 데이터 관리
