설명
Poseidon은 자산 관리사가 사업을 성장시키는 데 직면하는 어려움, 특히 수동적인 잠재 고객 발굴에 소요되는 시간과 추천에 대한 예측 불가능성을 해결합니다. 이 플랫폼은 규정을 준수하고 확장 가능한 개인화된 다채널 캠페인을 통해 고액 자산가(HNW) 잠재 고객과의 신뢰를 구축하는 솔루션을 제공합니다.
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일반적인 영업 도구와 달리 Poseidon은 규제된 금융 자문 산업을 위해 특별히 구축되어 규정 준수 위험을 완화합니다. 이는 콜드 아웃리치에 과도한 시간이 소요되는 일반적인 자산 관리사의 어려움, 추천에만 의존하는 것의 한계, 잠재 고객 발굴 효과에 대한 가시성 부족, 개인적인 시간을 넘어선 성장 확장의 어려움 등을 해결합니다.
Poseidon의 핵심 제공 기능은 관계 구축을 자동화하는 능력입니다. 자산 관리사의 지식을 짧은 형식의 비디오, LinkedIn 게시물, 뉴스레터 및 긴 형식의 기사를 포함한 여러 채널에 걸쳐 일관된 콘텐츠 배포로 변환합니다. 이러한 권위 배포는 직접적인 아웃리치가 발생하기 전에 잠재 고객이 자산 관리사를 알고, 좋아하고, 신뢰하도록 보장하는 것을 목표로 합니다.
이 플랫폼은 규정을 준수하는 프레임워크 내에서 LinkedIn, 이메일 및 직접 메시징 기능을 통합합니다. 거래 중심의 대량 발송보다는 시간이 지남에 따라 신뢰를 구축하도록 설계된 관계 우선, 다중 터치 캠페인에 중점을 둡니다. Poseidon은 프로필 최적화, 캠페인 전략, 일일 아웃리치 및 콘텐츠 제작을 전담 성장 팀이 처리하는 완전 관리형 서비스를 제공합니다.
Poseidon의 방법론은 타겟팅된 아웃리치를 예측 가능한 AUM 성장으로 전환하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 개인화되고 가치 중심적인 접근 방식을 통해 35-40%의 연결률과 20-25%의 응답률을 보고하며 측정 가능한 결과를 생성하는 것을 목표로 합니다. 자산 관리사는 잠재 고객 발굴에 상당한 시간을 절약할 수 있으며, 보고된 시간 절약률은 약 85%입니다.
Poseidon의 대상 고객은 특히 1천만 달러에서 10억 달러 이상의 자산을 관리하는 자산 관리사 및 등록 투자 자문가(RIA)로, AUM 성장을 가속화하고자 하는 자산 관리사입니다. 이 서비스는 리드 생성 및 관계 육성의 시간 소모적인 측면보다는 고객 서비스에 더 집중하고 싶은 자산 관리사에게 이상적입니다.
- 카테고리영업 아웃리치 도구
- 요금제문의하기
- 배포클라우드
- 플랫폼웹
Poseidon Relationship Automation의 핵심 기능
자산 관리사를 위한 관계 자동화
다채널 캠페인 자동화
개인화된 아웃리치
규정 준수 잠재 고객 발굴 도구
콘텐츠 제작 대행
권위 배포
LinkedIn, 이메일 및 직접 메시지 통합
프로필 최적화 및 아웃리치를 위한 관리형 서비스
주간 보고 및 따뜻한 리드 전달
맞춤형 캠페인 전략 및 실행
자산 관리사별 템플릿 및 규정 준수 로깅
측정 가능한 연결 및 응답률
Poseidon Relationship Automation 사용 방법은?
데모 예약: 귀하의 사업에 맞춰진 Poseidon을 확인하기 위해 개인화된 데모를 예약하세요.
전략 세션: 귀하의 사업 목표와 Poseidon이 이를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의하세요.
콘텐츠 제작: 몇 달 분량의 콘텐츠를 생성하기 위해 30분만 시간을 할애하세요.
캠페인 실행: Poseidon 팀이 일일 아웃리치 및 콘텐츠 배포를 관리합니다.
고객 참여: Poseidon이 잠재 고객을 육성하는 동안 고객 서비스에 집중하세요.
성과 검토: 캠페인 성과 및 잠재 고객에 대한 주간 보고서를 받으세요.
Poseidon Relationship Automation의 사용 사례
- 잠재 고객 발굴 자동화
- 콘텐츠 생성
- 관계 육성
- AUM 성장
- 규정 준수 관리
- 리드 생성
- 자산 관리사 사업 확장
