설명
JIFFYAI는 RIA, 브로커-딜러, 패밀리 오피스, 은행 및 신탁을 포함한 자산 관리 산업을 위해 특별히 설계된 AI 기반 고객 참여 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 단일 지능형 시스템으로 데이터, 도구 및 워크플로우를 통합함으로써 파편화된 기술 환경, 수동 워크플로우 및 제한적인 실시간 데이터 가시성의 문제를 해결합니다.
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핵심적으로 JIFFYAI의 데이터 웨어하우스 및 집계 솔루션은 수탁 기관, CRM 및 내부 시스템의 구조화된, 반구조화된, 비구조화된 데이터를 통합합니다. 이를 통해 개인화되고 규정을 준수하며 확장 가능한 고객 참여를 가능하게 하는 통합되고 안전하며 분석 준비가 된 단일 진실 공급원을 생성합니다. 데이터 집계 계층은 다양한 금융 시스템과의 원활한 연결을 보장하여 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 위한 시기적절하고 정확한 데이터를 제공합니다.
플랫폼의 '경험, 원활하고 확장 가능' 제품군은 통합 온보딩 및 계정 서비스 솔루션을 포함합니다. 통합 온보딩은 지루한 수동 작업을 자동화하여 신규 어드바이저 및 투자자의 프로세스를 가속화합니다. 계정 서비스는 요청을 처음부터 끝까지 자동화하여 고객 만족도를 향상시키고 관리 비용을 절감합니다. 어드바이저 유니버설 데스크톱은 데이터, 도구 및 워크플로우를 지능형 워크스테이션으로 통합하여 포괄적인 통찰력과 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.
JIFFYAI의 '역량, 잠금 해제 및 확장 가능' 제품은 운영상의 어려움을 제거하는 데 중점을 둡니다. AI 기반 어드바이저 컴패니언은 감정을 분석하고, 다음 최적의 조치를 제안하며, 커뮤니케이션을 자동화하여 신뢰를 강화하고 참여를 간소화합니다. AI 기반 노테이커는 회의 준비, 실시간 노트 캡처 및 후속 조치를 자동화하여 어드바이저의 생산성과 규정 준수를 향상시킵니다. 이러한 도구는 어드바이저와 운영 팀이 고객 참여 및 성장에 집중할 수 있도록 합니다.
JIFFYAI는 독점적인 노코드 플랫폼을 기반으로 구축되어 8주 이내에 신속하게 배포할 수 있습니다. 이 접근 방식은 기존 시스템에 비해 구현 주기를 크게 단축하여 측정 가능한 운영 개선을 신속하게 제공합니다. 이 플랫폼은 핵심 애플리케이션과 통합하고 혁신적인 고객 경험을 효율적으로 제공하도록 설계되어 모든 규모의 자산 관리 회사에 적합합니다.
- 카테고리AI CRM 도구
- 요금제맞춤형
- 배포클라우드
- 플랫폼웹
JIFFYAI의 핵심 기능
통합 데이터 웨어하우스 및 집계
개인화된 참여를 위한 AI 기반 어드바이저 컴패니언
자동화된 계정 서비스 워크플로우
간소화된 통합 온보딩 프로세스
통합 운영을 위한 어드바이저 유니버설 데스크톱
회의 효율성을 위한 AI 기반 노테이커
신속한 구성을 위한 노코드 플랫폼
실시간 데이터 통찰력 및 분석
감정 분석 및 다음 최적의 조치 제안
자동화된 보고서 생성 및 규정 준수 기능
JIFFYAI 사용 방법은?
데이터 소스 구성: CRM, 수탁 기관 및 내부 시스템을 데이터 웨어하우스에 연결합니다.
고객 여정 설계: 노코드 플랫폼을 사용하여 개인화된 온보딩 및 서비스 워크플로우를 구축합니다.
어드바이저 도구 배포: 어드바이저 컴패니언 및 노테이커를 구현하여 일상 운영을 향상시킵니다.
AI 통찰력 활성화: 실시간 분석을 활용하여 사전 예방적인 고객 참여 및 포트폴리오 가시성을 확보합니다.
모니터링 및 최적화: 성능 지표를 추적하고 지속적인 개선을 위해 워크플로우를 조정합니다.
JIFFYAI의 사용 사례
- 고객 온보딩
- 계정 서비스
- 어드바이저 생산성
- 데이터 통합
- 개인화된 고객 참여
- 워크플로우 자동화
- 규정 준수 관리
- 고객 관계 관리
