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Zocks

AI アプリAI会議アシスタント#49フリーミアム · Web, iOS, Android

会計士向けのプライバシー重視のAIアシスタントで、会議のメモ、準備、インテークフォーム、クライアントのメール、会話からのCRMの更新を自動化します — 会議を録音することなく。

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Zocks のスクリーンショット
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Zocks (zocks.io) は、会計士や資産管理会社向けに特別に構築されたAIクライアントインテリジェンスプラットフォームです。クライアントとの会議に関する管理業務を自動化し、構造化されたメモをキャプチャし、会議の議題を準備し、インテークおよびファクトファインダーのフォームを記入し、クライアントのメールを作成し、CRMおよび計画システムを更新することで、アドバイザーがクライアントに集中できるようにします。

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Zocksの特徴的な機能は、会議を録音せずに機能することです。独自のAIは、スピーカーを正確に特定し、対面、バーチャル、電話会議において、参加者が複数いる会話でも、iOSおよびAndroid用のモバイルアプリを使用してメモを人別に整理します。会話やメールからライフイベントや機会をキャプチャし、ワークフローをトリガーし、ドキュメントインテリジェンスを使用して、文書から財務詳細を接続されたシステムに引き出します。

ZocksはAPIファーストで、すぐに使えるCRM統合、REST API、および広範なウェルステックスタックやClaude、ChatGPTなどの一般的なAIツールに接続するMCPサーバーを備え、リアルタイムの双方向データフローを提供します。セキュリティとコンプライアンスを重視し、SOC 2 Type II認証を取得しており、SmarshやGlobal Relayなどのアーカイブツールと統合し、企業にデータの居住地と保持に関する制御を提供します。14日間の無料トライアルが利用可能です。

  • カテゴリーAI会議アシスタント
  • 料金モデルフリーミアム
  • デプロイクラウド
  • プラットフォームWeb, iOS, Android

  • 録音なしでスピーカーを特定したAI会議メモ

  • 会議準備と議題生成

  • インテークおよびファクトファインダーのフォーム自動記入

  • クライアントメールの作成と返信

  • 双方向同期によるCRMおよび計画システムの更新

  • 財務詳細をキャプチャするドキュメントインテリジェンス

  • ワークフローをトリガーするライフイベントと機会のキャプチャ

  • REST APIおよびMCPサーバーを備えたAPIファースト

  1. スタックを接続: ZocksをCRM、メール、カレンダー、計画ツールと統合します。

  2. 会議をキャプチャ: デスクトップまたはモバイルアプリを使用して、対面、バーチャル、または電話の会話を行います。

  3. 構造化されたメモを取得: Zocksは録音なしでスピーカー別にメモを生成します。

  4. 自動記入とドラフト: フォームを記入し、フォローアップのクライアントメールをドラフトさせます。

  5. システムに同期: キャプチャしたデータと更新をCRMおよび計画ツールにプッシュします。

  • 自動化された会議メモ
  • フォームおよびCRMの自動化
  • クライアントフォローアップ
  • アドバイザリーチーム

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