説明
Zocks (zocks.io) は、会計士や資産管理会社向けに特別に構築されたAIクライアントインテリジェンスプラットフォームです。クライアントとの会議に関する管理業務を自動化し、構造化されたメモをキャプチャし、会議の議題を準備し、インテークおよびファクトファインダーのフォームを記入し、クライアントのメールを作成し、CRMおよび計画システムを更新することで、アドバイザーがクライアントに集中できるようにします。
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Zocksの特徴的な機能は、会議を録音せずに機能することです。独自のAIは、スピーカーを正確に特定し、対面、バーチャル、電話会議において、参加者が複数いる会話でも、iOSおよびAndroid用のモバイルアプリを使用してメモを人別に整理します。会話やメールからライフイベントや機会をキャプチャし、ワークフローをトリガーし、ドキュメントインテリジェンスを使用して、文書から財務詳細を接続されたシステムに引き出します。
ZocksはAPIファーストで、すぐに使えるCRM統合、REST API、および広範なウェルステックスタックやClaude、ChatGPTなどの一般的なAIツールに接続するMCPサーバーを備え、リアルタイムの双方向データフローを提供します。セキュリティとコンプライアンスを重視し、SOC 2 Type II認証を取得しており、SmarshやGlobal Relayなどのアーカイブツールと統合し、企業にデータの居住地と保持に関する制御を提供します。14日間の無料トライアルが利用可能です。
- カテゴリーAI会議アシスタント
- 料金モデルフリーミアム
- デプロイクラウド
- プラットフォームWeb, iOS, Android
Zocksの主要機能
録音なしでスピーカーを特定したAI会議メモ
会議準備と議題生成
インテークおよびファクトファインダーのフォーム自動記入
クライアントメールの作成と返信
双方向同期によるCRMおよび計画システムの更新
財務詳細をキャプチャするドキュメントインテリジェンス
ワークフローをトリガーするライフイベントと機会のキャプチャ
REST APIおよびMCPサーバーを備えたAPIファースト
Zocksの使い方は?
スタックを接続: ZocksをCRM、メール、カレンダー、計画ツールと統合します。
会議をキャプチャ: デスクトップまたはモバイルアプリを使用して、対面、バーチャル、または電話の会話を行います。
構造化されたメモを取得: Zocksは録音なしでスピーカー別にメモを生成します。
自動記入とドラフト: フォームを記入し、フォローアップのクライアントメールをドラフトさせます。
システムに同期: キャプチャしたデータと更新をCRMおよび計画ツールにプッシュします。
Zocksの使用例
- 自動化された会議メモ
- フォームおよびCRMの自動化
- クライアントフォローアップ
- アドバイザリーチーム







