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TaxPlanIQ

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TaxPlanIQは、会計事務所やファイナンシャルアドバイザー向けに設計されたAI駆動の税務計画ソフトウェアです。高度な税務戦略を特定し、クライアント向けのレポートを生成することで、税務準備からアドバイザリーサービスへの移行を支援します。

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TaxPlanIQ のスクリーンショット
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TaxPlanIQは、会計事務所やファイナンシャルアドバイザーが従来の税務準備からプレミアムアドバイザリーサービスを提供するための支援を行う、AI駆動の税務計画プラットフォームです。このソフトウェアは、会計士がクライアントの1040フォームをアップロードすることを可能にし、その後、jAIne AIアシスタントによって分析されます。このAIツールは、潜在的な節税額に基づいてランク付けされた130以上の高度な税務戦略を推奨し、予測される節税に関連した料金を提案します。このプロセスは、事務所の役割を準備者からアドバイザーへと変革し、クライアントに定量化された税務計画を提供します。

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TaxPlanIQには、税務予測、シナリオモデリング、エンティティ比較などの機能が含まれており、特定のプランで利用可能です。このプラットフォームは、トレーニングスペシャリスト、ビジネスコーチ、税務計画コンサルタントとのライブセッションを含む、約45日間のガイド付き実装プロセスを提供します。これにより、ユーザーはソフトウェアの機能を効果的に活用できるようになります。

このソフトウェアは、税務計画プロセスを効率化するように設計されており、ほとんどのCPAは30分以内に完全な税務計画を作成できます。税務申告書の読み取りと赤外線処理を自動化し、ホワイトラベルのROIサマリー、スライドデッキ、計画レポートを生成します。TaxPlanIQは、毎週のグループ税務ラボセッション、戦略時間、隔月の「何でも聞いてください」セッションを通じて継続的なサポートも提供します。

TaxPlanIQは、基本、標準、成長の3つの主要プランで競争力のある価格設定がされています。成長プランには、予測、シナリオモデリング、エンティティ比較などの追加機能が含まれ、特定の条件下で100%のROI保証が付いています。このプラットフォームは、小規模および中規模の事務所向けに設計されており、クライアントごとの価格設定ではなく、定額の月額料金を提供するため、アドバイザリーサービスを拡大しようとする事務所にとって手頃なソリューションとなっています。

  • カテゴリーAI 会計ツール
  • 料金モデルサブスクリプション
  • デプロイクラウド
  • プラットフォームウェブ

  • AI駆動の1040分析

  • 130以上の高度な税務戦略

  • jAIne AI税務計画アシスタント

  • ホワイトラベルのクライアントレポート

  • シナリオモデリング

  • エンティティ比較

  • ガイド付き実装

  • 毎週のグループ税務ラボセッション

  • ROIベースの価格設定

  • 継続的なサポート

  1. アップロード: クライアントの1040フォームを提出

  2. 分析: AIがデータを処理し、赤外線処理を行う

  3. 推奨: jAIneが戦略を提案

  4. 生成: クライアント向けのレポートを作成

  5. 最適化: フィードバックを使用して計画を洗練

  • 税務戦略の特定
  • クライアントアドバイザリーサービス
  • シナリオモデリング
  • エンティティ比較
  • ホワイトラベルの報告

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