説明
TaxPlanIQは、会計事務所やファイナンシャルアドバイザーが従来の税務準備からプレミアムアドバイザリーサービスを提供するための支援を行う、AI駆動の税務計画プラットフォームです。このソフトウェアは、会計士がクライアントの1040フォームをアップロードすることを可能にし、その後、jAIne AIアシスタントによって分析されます。このAIツールは、潜在的な節税額に基づいてランク付けされた130以上の高度な税務戦略を推奨し、予測される節税に関連した料金を提案します。このプロセスは、事務所の役割を準備者からアドバイザーへと変革し、クライアントに定量化された税務計画を提供します。
TaxPlanIQには、税務予測、シナリオモデリング、エンティティ比較などの機能が含まれており、特定のプランで利用可能です。このプラットフォームは、トレーニングスペシャリスト、ビジネスコーチ、税務計画コンサルタントとのライブセッションを含む、約45日間のガイド付き実装プロセスを提供します。これにより、ユーザーはソフトウェアの機能を効果的に活用できるようになります。
このソフトウェアは、税務計画プロセスを効率化するように設計されており、ほとんどのCPAは30分以内に完全な税務計画を作成できます。税務申告書の読み取りと赤外線処理を自動化し、ホワイトラベルのROIサマリー、スライドデッキ、計画レポートを生成します。TaxPlanIQは、毎週のグループ税務ラボセッション、戦略時間、隔月の「何でも聞いてください」セッションを通じて継続的なサポートも提供します。
TaxPlanIQは、基本、標準、成長の3つの主要プランで競争力のある価格設定がされています。成長プランには、予測、シナリオモデリング、エンティティ比較などの追加機能が含まれ、特定の条件下で100%のROI保証が付いています。このプラットフォームは、小規模および中規模の事務所向けに設計されており、クライアントごとの価格設定ではなく、定額の月額料金を提供するため、アドバイザリーサービスを拡大しようとする事務所にとって手頃なソリューションとなっています。
TaxPlanIQの主要機能
AI駆動の1040分析
130以上の高度な税務戦略
jAIne AI税務計画アシスタント
ホワイトラベルのクライアントレポート
シナリオモデリング
エンティティ比較
ガイド付き実装
毎週のグループ税務ラボセッション
ROIベースの価格設定
継続的なサポート
TaxPlanIQの使い方は？
アップロード: クライアントの1040フォームを提出
分析: AIがデータを処理し、赤外線処理を行う
推奨: jAIneが戦略を提案
生成: クライアント向けのレポートを作成
最適化: フィードバックを使用して計画を洗練
TaxPlanIQの使用例
- 税務戦略の特定
- クライアントアドバイザリーサービス
- シナリオモデリング
- エンティティ比較
- ホワイトラベルの報告
