説明
Squarioは、中小企業（SME）がリードから最終的な利益までのビジネスワークフロー全体を管理するために特別に設計されたオールインワンプラットフォームです。さまざまな重要な機能を1つの統合された作業スペースに集約し、複数の異なるツールを使用する必要を排除します。
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プラットフォームのコアモジュールは、営業、納品、財務、AIをカバーしています。営業に関しては、SquarioはCRM機能、パイプライン管理、提案生成を提供し、企業、連絡先、リード、取引をカスタマイズ可能なステージで追跡できるようにします。クライアントは、Squario内で直接提案にサインオフでき、承認はタイムスタンプ、IPアドレス、署名ハッシュと共に記録されます。
納品に関しては、Squarioはプロジェクト管理、時間追跡、クライアントポータルを容易にします。ユーザーは、獲得した提案をプロジェクトに変換し、タスク、依存関係、リスクを管理し、クライアントを専用ポータルに招待して進捗を監視し、納品物を承認できます。財務管理機能には、経費追跡、収益性分析、Powensオープンバンキングを通じた銀行統合が含まれ、プロジェクトコストとマージンに関するリアルタイムの洞察を提供します。
Squarioの重要なコンポーネントは、統合されたAIアシスタント「Squaria」です。Squariaは、レコードを見つけ、グラフで質問に答え、ダッシュボードやビューを構築し、ユーザーの確認後にレコードを作成または更新できます。ユーザーと同じ権限とフィールド制限で操作します。さらに、有料プランにはMCP（マルチクライアントプロトコル）サーバーが含まれており、ユーザーはOAuth 2.1を介してClaudeなどの他のAIクライアントを作業スペースに接続し、AI機能を拡張できます。すべてのプランには、月ごとのAIクレジットの割り当てがあります。
Squarioは非常にカスタマイズ可能で、企業が特定のプロセスに合わせて独自のフィールド、テーブル、オートメーションを使用してプラットフォームを形作ることができます。よりユニークな要件に対しては、Squarioの背後にあるチーム「The Square」が同じ作業スペース内でのカスタムアプリ開発を提供しています。プラットフォームは、隔離された作業スペース、行レベルのセキュリティ、役割、フィールドレベルの権限、二要素認証、GDPRツールを使用してデータセキュリティを強調しています。予算と収益性を追跡しますが、Squarioはクライアントの請求書を直接処理せず、その目的のために既存の会計ツールを保持することを推奨しています。プラットフォームは英語とフランス語で利用可能で、ウェブサイトは英語、フランス語、オランダ語、ドイツ語をサポートしています。
- カテゴリー生産性
- 料金モデルフリーミアム
- デプロイクラウド
- プラットフォームWeb
Squarioの主要機能
中小企業向けのオールインワンプラットフォーム
統合されたCRMおよび営業パイプライン管理
クライアントのサインオフを伴う提案生成
タスク、依存関係、承認を含むプロジェクト管理
ライブタイマーとタイムシートによる時間追跡
プロジェクトごとの予算と経費管理
収益性分析とダッシュボード
データクエリと自動化のためのSquaria AIアシスタント
他のAIクライアント（例：Claude）を接続するためのMCPサーバー
カスタマイズ可能なフィールド、データモデル、オートメーション
進捗追跡と承認のためのクライアントポータル
GoogleおよびMicrosoftカレンダーとの統合（読み取り専用）
Powensオープンバンキングを介した銀行口座接続（有料プラン）
オートメーションのためのWebhookサポート
行レベルのセキュリティと権限を持つ隔離された作業スペース
Squarioの使い方は？
サインアップ: 新しい作業スペースを開始するために無料アカウントを作成し、使用可能な営業パイプラインとプロジェクトステータスを含めます。
作業スペースの設定: AIアシスタントのSquariaを利用してビジネスプロセスを学び、リード、提案、プロジェクト、マージンを含む作業スペースを設計します。
営業管理: 営業ステージを定義し、企業、連絡先、リード、取引を追跡し、クライアントのサインオフのためにブランド化された提案を生成します。
プロジェクトの納品: 獲得した提案をプロジェクトに変換し、タスクを管理し、時間を追跡し、クライアントをポータルに招待して進捗をフォローし、納品物を承認します。
財務の監視: 経費とサブスクリプションをプロジェクトに割り当て、予算を追跡し、リアルタイムで収益性を監視します。
自動化とレポート: カスタムオートメーションを構築し、ダッシュボードを作成し、Squariaにデータに基づいてレポートやビューを生成するよう依頼します。
カスタマイズと拡張: カスタムフィールド、データモデル、オートメーションを追加するか、有料プランのMCPサーバーを介して他のAIクライアントを接続します。
Squarioの使用例
- 営業パイプライン管理
- プロジェクト納品の監視
- 時間と経費の追跡
- 財務パフォーマンスの監視
- 自動化されたレポートとダッシュボード
- クライアントとのコラボレーション
- カスタムワークフローの適応
- AI支援のデータ管理
