説明
SmartVaultのSmartRequest AIは、会計事務所向けに税務書類の収集プロセスを自動化するために設計されています。SmartVaultに保存された前年の税務申告書を活用し、各クライアントの独自の状況に合わせた個別の質問票を生成します。これにより、一般的なチェックリストの必要がなくなり、クライアントは必要な書類のみを提供することができます。
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クライアントの体験は効率化され、彼らは安全なメールリンクを受け取るか、SmartVaultポータルにログインしてSmart Requestを完了することができます。このプロセスはモバイルフレンドリーで、クライアントはスマートフォンを使用してSmartScanを介して書類をアップロードでき、写真を高品質のPDFに変換します。
SmartRequest AIには自動リマインダーも含まれており、スタッフの介入なしにフォローアップが行われます。この機能は、クライアントが必要な書類を提出するまで続き、手動でのフォローアップにかかる時間を削減します。
セキュリティは最優先事項であり、SmartRequest AIはSmartVaultのSOC 2 Type 2準拠の環境内で運用されています。これにより、機密データが保護され、企業は監査に備えることができます。重要なのは、使用されるAIモデルはクライアントデータでトレーニングされないため、プライバシーとコンプライアンスが維持されることです。
SmartRequest AIはSmartVaultに直接統合されており、書類が手動での引き渡しなしに正しいクライアントフォルダーにシームレスに流れ込むことができます。この統合により、複数のベンダーやシステムを使用することに伴うリスクが軽減されます。このツールは、既存のSmartVaultサブスクリプションに追加オプションとして利用可能で、リクエストは50件のバンドルで購入でき、期限はありません。
全体として、SmartRequest AIは税務書類の収集を自動化し、効率を向上させ、セキュリティを維持するための包括的なソリューションを提供し、会計事務所にとって非常に貴重なツールとなります。
- カテゴリーワークフロー自動化
- 料金モデルサブスクリプション
- デプロイクラウド
- プラットフォームWeb
SmartVault SmartRequest AIの主要機能
自動化された個別質問票
モバイルフレンドリーなクライアントポータル
書類アップロード用のSmartScan
自動フォローアップリマインダー
SOC 2 Type 2準拠
SmartVaultとの統合
クライアント情報に対するデータトレーニングなし
クライアントフォルダーへの書類の流れ
SmartVault SmartRequest AIの使い方は?
設定: 事務所のテンプレートでSmartRequest AIを設定します
使用: 個別の書類リクエストを生成します
最適化: フォローアップと書類の整理を自動化します
セキュリティ: SOC 2 Type 2基準に準拠していることを確認します
SmartVault SmartRequest AIの使用例
- 税務書類の収集
- クライアント受け入れの自動化
- モバイル書類アップロード
- 自動フォローアップ
- 安全なデータ管理







